2024年5月7日,韋爾股份獲國信證券買入評級,近一個月韋爾股份獲得9份研報關注。
研報預計2024-2026年EPS爲2.26、3.51、4.60元,當前股價對應2024-2026年45.0、29.0、22.1倍PE,維持“買入”評級。研報認爲,半導體市場復甦節奏以及幅度相較我們之前預期更溫和,小幅下調公司2024-2025年營收至266.46/317.20(前值270.89/330.43億元),2026年營收預計爲362.34億元;下調2024-2025年歸母淨利潤至27.47/42.63億元(前值31.94/44.87億元),預計2026年歸母淨利潤55.87億元。
風險提示:需求不及預期;芯片製造產能不及預期;新品不及預期等。