高盛將美高梅中國(02282)2024至26年的EBITDA預測上調11%至14%。
智通財經APP獲悉，高盛發佈研究報告稱，美高梅中國(02282)首季物業EBITDA按季升14%至25億元，屬於市場預期的最高區間。經VIP贏率調整後，EBITDA將更高，達26.7億元，按季升22%，得益於營運支出較低;博彩毛利市佔率(GGR market share)按季增0.8個百分點至17.2%。該行將目標價由14.4港元上調至16.5港元，予“中性”評級。
高盛表示，管理層對於澳門早前宣佈放寬旅遊政策感到鼓舞，並見到4個月的市場份額稍高於3月的15.8%，繼續維持市場份額達約15%的目標，儘管競爭對手銀河娛樂(00027)和新濠國際控股(00200)均加大推廣及投資力度，美高梅中國仍然期望將EBITDA利潤率保持在接近30%的水平。該行將2024至26年的EBITDA預測上調11%至14%。