5月6日,邦彥技術獲中國銀河買入評級,近一個月邦彥技術獲得1份研報關注。
研報中,中國銀河預計邦彥技術2024至2026年歸母淨利分別爲1.10/1.45/2.07億元。研報認爲,邦彥技術已構建符合全軍信息體系架構標準的基於“雲網端”的產品體系,隨着軍隊信息化建設的加速以及相關人員逐步到位,公司的融合通信業務和信息安全業務有望深度受益。此外,公司也正在優化重構業務結構,加快開闢民品業務賽道,期待在電力專網產品、雲PC、分佈式音視頻控制系統等方向有所突破。預計2024年公司收入約爲5.42億元,同比增長203%。公司還以均價15.2元/股的價格回購了2376萬元的公司股份,發展信心明顯。
風險提示:融合通信訂單落地不及預期的風險;毛利率下滑的風險。