5月6日,愷英網絡獲中銀證券買入評級,近一個月愷英網絡獲得6份研報關注。
研報預計愷英網絡2023營業收入42.95億元,同比+15.3%;歸母淨利潤14.62億元,同比+42.6%。24Q1營業收入13.08億元,同比+36.9%,環比+3.3%;歸母淨利4.26億,同比+47.1%,環比+12.3%。支撐評級的要點23Q4業績提升幅度較大,新遊表現亮眼,23Q4營業收入達到12.66億元,同比+40.6%,環比+20.2%。公司2023年移動遊戲收入達35.8億元,同比+13.28%;信息服務收入6.6億元,同比+43.28%。研報認爲,愷英網絡持續鞏固傳奇品類龍頭位置,新興品類探索卓有成效,業績增長穩健,獲版號產品儲備豐富。考慮到產品上線時間及具體表現仍具備不確定性,中銀證券調整愷英網絡2024/25/26年歸母淨利潤預期至17.36/20.98/24.76億元。
風險提示:遊戲監管超預期;宏觀經濟下滑;新遊表現不及預期。