5月6日,鼎陽科技獲西南證券持有評級,近一個月鼎陽科技獲得4份研報關注。
研報預計公司2024-2026年歸母淨利潤分別爲1.8、2.3、2.8億元,未來三年歸母淨利潤複合增長率爲22%。研報認爲,深入推進產品高端化戰略,高端產品量價齊升帶動公司綜合毛利率提升;研發投入增長、利息收入和一次性政府補助減少等影響,期間管理費用率有所增長。公司爲國內技術領先的通用電子測試測量儀器企業,境內市場受益國產替代保持高增長,境外市場需求企穩回升,長期增長動能充足。產品競爭力不斷提升,且公司持續加強對直銷隊伍的管理和建設、對各行業典型大客戶及高端產品的銷售推進工作,長期看未來有望深度助力並受益於國產替代、海外市場開拓。
風險提示:技術與產品研發風險、芯片供應緊張風險、國際貿易摩擦風險。
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