5月6日,國網信通獲天風證券買入評級,近一個月國網信通獲得1份研報關注。
天風證券在研報中預估,公司2024年營業收入目標84.9億元,yoy+10.65%,通過調整業務佈局,設定五大業務板塊(數字化基礎設施、前沿技術創新業務、電力數字化應用業務、企業數字化應用業務、能源創新服務業務),實現收入目標。24-26年營業收入預測至85.2、97.9、109.7億元,歸母淨利潤預測至10.10、11.99、13.90億元,yoy+21.91%/18.73%/15.96%,對應當前估值20、17、15XPE。研報認爲,一季度業績下滑,主要系市場波動,集成集採簽單數量同比減少,以及存量項目上年中標時間較晚,確認收入有限等所致。國網信通23年合計實現營收76.73億元,YOY+0.76%;歸母淨利潤8.28億元,YOY+3.43%;扣非歸母淨利潤7.86億元,YOY+1.36%。
風險提示:電網投資力度不及預期;電網數字化投資不及預期;毛利率下降風險;技術創新和產品迭代不及預期。