5月5日晚間，萬向錢潮(000559)披露重組預案，公司擬通過發行股份及支付現金方式，購買萬向美國持有的Wanxiang America Corp.(簡稱WAC)100%股權，交易價格尚未確定;公司同時擬向不超過35名特定投資者發行股份募集配套資金。本次交易完成後，上市公司將持有WAC100%股權。
公告指出，本次交易完成後，萬向錢潮將更好地增強全球化佈局的廣度和深度，提升上市公司的資產規模及盈利能力，並進一步拓展未來發展空間，成爲一家真正意義上的立足於國內A股的國際化上市公司。
經申請，萬向錢潮股票將於2024年5月6日開市起復牌。此前在4月17日，該公司因籌劃發行股份購買資產事項而停牌，並預計在不超過5個交易日的時間內披露交易方案。4月16日當天，萬向錢潮全天跌4.51%，收報5.08元/股。
具體來看，在此次交易中，萬向錢潮擬購買的標的資產爲控股股東萬向集團旗下的WAC100%股權，標的資產的主營業務爲汽車零部件相關業務。因審計、評估工作尚未完成，WAC的交易價格尚未確定。
據了解，WAC致力於高端汽車傳動系統和轉向系統的研發、生產及銷售，系全球主要汽車整車廠的核心零部件供應商，並在歐美市場建立了技術、質量、品牌、管理、客戶資源等核心優勢，主要生產和研發基地位於美國、墨西哥、波蘭、土耳其等地，服務福特、寶馬、通用、斯特蘭蒂斯、大衆等多家全球主流整車廠商及全球知名的汽車零部件一級供應商，在行業內享有較高的客戶口碑和品牌美譽度。
本次交易的交易方式，預計爲發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金。萬向錢潮擬通過向萬向集團公司發行股份及支付現金的方式購買Wanxiang America Corp.100%的股權並募集配套資金。本次交易中，萬向錢潮發行股份及支付現金購買資產的交易對方爲萬向集團公司。
萬向錢潮表示，本次交易目前尚存在不確定性，具體交易方式、交易方案以後續公告的重組預案或重組報告書披露的信息爲準。萬向錢潮還表示，鑑於交易對方萬向集團公司爲公司控股股東，屬於公司關聯方。本次交易預計構成關聯交易。本次交易預計構成重大資產重組，不構成重組上市。
同時，本次交易募集配套資金扣除發行相關費用後擬用於支付本次交易的現金對價、標的公司項目建設、補充上市公司及/或標的公司流動資金或償還債務等用途，其中用於補充流動資金、償還債務的比例不超過本次交易對價的25%或募集配套資金總額的50%。
本次重組完成後，WAC將成爲上市公司並表範圍內子公司，也有望促進萬向錢潮經營業績、資產規模穩健增長，增強未來可持續發展能力和核心競爭力，帶來新的利潤增長點、助力長期盈利能力的改善。
萬向錢潮是萬向集團主營的汽車零部件業務板塊的上市公司平台，主要生產底盤及懸架系統、汽車制動傳統系統等汽車零部件及總成，公司不僅爲國內主要的整車企業供貨，也爲通用、福特、大衆等國際整車企業配套，主導產品市場佔有率曾達12%。截至2023年年末，萬向集團持有上市公司63.97%的股權。
從業績表現來看，萬向錢潮近年來業績表現整體穩健。2023年，該公司實現營業收入144.87億元，同比增長3.37%;實現歸母淨利潤8.22億元，同比增長1.54%。2024年第一季度，萬向錢潮實現營業收入35.56億元，同比增長0.77%;實現淨利潤2.79億元，同比增長7.07%。
萬向錢潮表示，2023年該公司按“中國投資、美國運營、全球市場、創新技術、提升中國”的方針，重點圍繞汽車市場、工程機械、農業機械市場的“9+N”用戶範疇，集中優質資源，攻克“9+N”用戶目標，提升用戶層次，從而從源頭控制市場風險。
針對2024年的規劃，萬向錢潮在2023年年報中提及，2024年將圍繞軸承、底盤領域，以及數字化、智能化、雙碳技術，開展發展投資業務。在今年2月的投資者調研過程中，萬向錢潮提到，2024年汽車零部件行業競爭依舊激烈，公司努力保持主營業務收入繼續穩定增長，公司主要客戶大部分是行業頭部車企，有多個新項目正在合作，未來都會帶來一定的增長。
值得一提的是，在停牌籌劃資產購買事項期間，萬向錢潮還在4月18日晚間披露一則大手筆投資項目，該公司擬與蕪湖經濟技術開發區管理委員會就年產900萬支等速驅動軸研發製造項目簽訂框架協議，項目總投資不超出15億元。按照萬向錢潮的規劃，該項目將被打造成中國最大的等速驅動軸生產、研發基地，成爲世界級知名汽車工廠的等速驅動軸配套基地。