5月6日,清溢光電獲華金證券買入評級,近一個月清溢光電獲得2份研報關注。
研報預計2024-2026年公司分別實現營收11.59億元、14.32億元、17.67億元,同比增速分別爲25.4%、23.6%、23.4%,將2024年、2025年歸母淨利潤由1.79億元、2.30億元分別上調至1.93億元、2.53億元,預計2026年公司實現歸母淨利潤3.39億元。研報認爲,公司產銷規模爬升推動了業績超預期。公司持續推進“雙翼”戰略,國產替代空間巨大。考慮到公司所處市場空間較大,公司持續推動產品升級,未來定增落地產能釋放預計有望帶來新一輪業績成長。另外,從估值角度來看,過往三年公司PE(TTM)均值爲69.91倍,目前公司PE低於均值,因此將公司評級上調爲買入-A建議。
風險提示:下游需求不景氣、行業競爭加劇、產品升級不及預期、定增推進不及預期。