2024年5月5日，三角輪胎獲國聯證券買入評級，近一個月三角輪胎獲得3份研報關注。
研報預計公司2024-2026年營業收入分別爲116/120/122億元，同比增速分別爲11%/4%/2%，歸母淨利潤分別爲14.6/16.4/17.6億元，同比增速分別爲5%/12%/7%。鑑於公司產品結構持續優化，並參照可比公司估值，我們給予公司2024年13倍PE，目標價23.8元。研報認爲，2023年公司持續優化產品架構，不斷提升產品性能，加強產品迭代進化，全年投放新產品117個。此外，2023年公司繼續投放高鐵廣告，助力德國TriangleSchwerin帆船隊揚帆20erJollenkreuzer級帆船賽，冠名“三角輪胎杯”2023年中國威海超級鐵人三項系列賽等，持續提升“三角”品牌影響力。
風險提示：原材料價格大幅波動風險；下游需求不及預期風險；公司產品推廣不及預期風險。