5月5日,中材國際獲國聯證券買入評級,近一個月中材國際獲得4份研報關注。
研報預計公司2024-2026年收入分別爲505/564/638億,分別yoy+10%/12%/13%,歸母淨利預測爲33/38/43億,yoy分別+13%/14%/14%,3年CAGR+13.7%。維持公司2024年15倍目標PE,目標價18.72元。研報認爲,公司爲全球水泥產業服務龍頭,運維、裝備及工程服務“三足鼎立”態勢基本形成,業務間互動及各自貢獻不斷加強。數字化智能化綠色化持續推進引領水泥產業變革進步,公司競爭力持續提升、商業模式不斷優化。
風險提示:水泥行業景氣下行超預期、海外業務拓展不及預期、運維和裝備業務發展不及預期、匯率波動風險。