5月5日,浪潮信息獲民生證券買入評級,近一個月浪潮信息獲得12份研報關注。
研報預計公司24-26年歸母淨利潤分別爲24.41、30.19、35.22億元,當前市值對應24/25/26年的估值分別爲25/20/17倍,考慮到AI算力投資有望保持高景氣,而公司在服務器領域龍頭地位顯著,我們認爲當前公司被顯著低估。研報認爲,浪潮信息的營收大幅回暖,費用控制持續穩健,備貨力度加大,合同負債彰顯未來收入預期,服務器需求持續放量,行業龍頭地位穩固,算力、數據存儲全面佈局,期待AI應用市場釋放。
風險提示:政策推進不及預期的風險,科技創新風險,供應鏈風險。