4月30日，龍佰集團獲華金證券增持評級，近一個月龍佰集團獲得8份研報關注。
研報預計公司2024-2026年收入分別爲319.71（原324.31）/341.36（原368.99）/374.87億元，同比增長19.3%/6.8%/9.8%，歸母淨利潤分別爲41.43（原40.96）/50.86（原51.33）/60.30億元，同比增長28.4%/22.8%/18.6%。研報認爲，龍佰集團爲國內鈦產業鏈龍頭，持續加碼上游鈦精礦資源保障，鈦白粉業務受益於需求復甦和出口增長，公司持續高分紅回饋投資者。考慮項目進度和產品景氣變化，我們調整盈利預測，預計公司2024-2026年收入分別爲319.71（原324.31）/341.36（原368.99）/374.87億元，同比增長19.3%/6.8%/9.8%，歸母淨利潤分別爲41.43（原40.96）/50.86（原51.33）/60.30億元，同比增長28.4%/22.8%/18.6%，對應PE分別爲12.1x/9.8x/8.3x。
風險提示：新增供給超預期；需求不及預期；貿易摩擦風險；項目進度不及預期；安全環保風險。