4月30日,金域醫學獲中國銀河買入評級,近一個月金域醫學獲得3份研報關注。
研報預計2024年公司收入目標至93億元,對應下調2024-2026年歸母淨利潤至9.81/13.49/16.98億元,同比增長52.52%/37.47%/25.90%。研報認爲,金域醫學作爲國內ICL頭部企業,有望藉助技術及規模優勢充分受益,看好公司醫檢主業常規業務高速增長。考慮到政策環境變化影響短期業務節奏,以及行業競爭加劇,我們下調2024年公司收入目標至93億元,對應下調2024-2026年歸母淨利潤至9.81/13.49/16.98億元,同比增長52.52%/37.47%/25.90%。
風險提示:檢驗服務降價超預期的風險、應收賬款回款進度不及預期的風險、虧損實驗室業績表現不達預期的風險、院端診療量恢復不及預期的風險。