4月30日,千禾味業獲國投證券買入評級,近一個月千禾味業獲得3份研報關注。
研報預計公司2024-2026年的收入分別爲37.3/43.1/49.2億元,淨利潤分別爲6.5/7.8/9.0億元,6個月目標價爲22.23元,相當於2024年35x的動態市盈率。研報認爲,作爲零添加賽道龍頭,公司2023年以來加速開商鋪貨,拓展流通渠道和下沉市場,發力全國化、空白市場持續推進,目前開商成果顯著,迴轉逐步抬升,成長動能延續,股權激勵目標有望順利完成。產品端,推出涼拌生抽、減鹽55%生抽等,完善產品矩陣,滿足更多細分需求,持續看好公司成長動能釋放。
風險提示:原材料價格上漲,食品安全,行業競爭加劇等。