4月30日,科沃斯獲太平洋買入評級,近一個月科沃斯獲得7份研報關注。
研報預計2024-2026年公司歸母淨利潤分別爲13.83/16.20/17.88億元。研報認爲,行業端,掃地機行業以價換量邏輯逐步兌現,隨着全能型基站產品性能優化和價格下探,其對掃地機銷量的拉動作用有望在未來逐步凸顯;同時洗地機行業增長態勢良好。公司端,作爲掃地機和洗地機行業龍頭有望分享行業紅利,科沃斯+添可品牌雙輪驅動,產品覆蓋多價格段,全域佈局線上線下渠道,市場份額或將進一步提升;同時割草機器人和商用清潔機器人業務持續推進,收入業績有望持續增長。
風險提示:原材料價格波動風險、匯率波動風險、海外業務拓展風險、新業務拓展不及預期等。