4月30日,國博電子獲國金證券買入評級,近一個月國博電子獲得1份研報關注。
國金證券發佈的研報預計,國博電子作爲國內T/R組件平台型龍頭,自研芯片打造一體化能力,預計24-26年歸母淨利潤爲6.7/8.2/9.9億元,同比增長10%、23%、21%,公司將持續拓展產品應用領域,佈局衛星通信、5.5G、低空經濟。另外,低軌衛星和商業航天領域,TR組件多款產品開始交付客戶;基站領域,應用於新一代智能天線的高線性控制器件需求持續旺盛;終端領域,射頻放大類芯片完成開發,射頻開關、天線調諧器、DiFEM芯片量產。射頻集成電路產業化項目建設持續推進,產能逐步釋放支撐長期發展。
風險提示:產能釋放及T/R組件研發不及預期、下游裝備需求及基站建設不及預期。