4月29日,恩捷股份獲華金證券買入評級,近一個月恩捷股份獲得6份研報關注。
研報預計公司2024-2026年歸母淨利潤分別爲16.27億元、24.19億元和32.98億元。研報認爲,公司爲隔膜行業龍頭企業,產能持續擴張,規模優勢和成本優勢明顯。考慮行業競爭加劇,產能出清仍需要時間,華金證券下調公司盈利預測,預計公司2024-2026年歸母淨利潤分別爲16.27億元、24.19億元和32.98億元,對應PE分別是25.6、17.2和12.6倍,維持“買入-B”評級。
風險提示:新能源汽車銷量不及預期;上游資源價格大幅波動;公司新建產線投產不及預期等。