2024年4月29日，奧銳特獲太平洋買入評級，近一個月奧銳特獲得1份研報關注。
研報預計公司地屈孕酮片、司美格魯肽原料藥有望在1-2年內加速放量，預測公司2024/25/26年營收爲16.43/20.70/25.59億元，歸母淨利潤爲4.00/5.20/6.76億元。研報認爲，Q1業績超預期，歸母淨利潤大幅增長。分季度來看，2023年Q4實現營收3.40億元，歸母淨利潤0.57億元，扣非淨利潤0.67億元。2024年Q1實現營收3.36億元，歸母淨利潤0.82億元，扣非淨利潤0.82億元，收入及利潤均創歷史同期新高。我們認爲盈利能力提升主要原因是：地屈孕酮片自2023年6月底獲批上市，拉高整體毛利率及淨利率水平，2023年產品毛利率達87.74%；醋酸阿比特龍、依普利酮等高毛利產品持續放量，2023年抗腫瘤類及心血管類產品毛利率分別爲43.33%和65.30%；利息收入增厚公司業績，2024年Q1公司利息收入爲782.09萬元，同比增加665.77萬元。
風險提示：政策風險；市場競爭加劇風險；匯率波動風險；產品研發失敗風險。