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首旅酒店获东吴证券买入评级,业绩超预期

JRJ Finance ·  Apr 29 09:30

4月29日,首旅酒店获东吴证券买入评级,近一个月首旅酒店获得7份研报关注。

研报预计首旅酒店作为中国第三大酒店连锁集团,背靠首旅集团协同整合资源,2024公司优化经营管理,开店同比提速。维持首旅酒店盈利预期,2024-2026年归母净利润分别为9.10/9.84/10.63亿元。研报认为,2024年4月28日,首旅酒店发布2024一季报,2024Q1公司实现营收18.45亿元,同比+11.5%;归母净利润1.21亿元,同比+49.8%;扣非归母净利润0.97亿元,同比+102.2%。Q1公司毛利率为36.6%,同比+5.9pct,归母净利率为6.5%,同比+1.9pct,公司优化运营管理、抓住节假日销售节点,毛利率显著提升带动利润端超预期。拆分板块来看,酒店/景区分别实现营收16.39/2.06亿元,同比+11.5%/10.9%,利润总额分别为0.52/1.22亿元,同比+649.8%/5.7%。

风险提示:门店扩张不及预期、市场竞争加剧带来的单房均价下滑等。

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