4月28日，海天味業獲國投證券買入評級，近一個月海天味業獲得2份研報關注。
研報預計公司2024-2026年的收入分別爲275.1/304.3/335.3億元，淨利潤分別爲62.3/69.2/76.8億元，維持買入-A的投資評級，6個月目標價爲44.83元，相當於2024年40x的動態市盈率。研報認爲，展望2024年，公司目標營收275.1億元，同比+12.0%，歸母淨利62.3億元，同比+10.7%，淨利率22.6%，同比-0.3pct，爲四五計劃開局之年定下基調，我們預計淨利率目標下降或因低端產品增速較快拉低產品結構及改革費投加大等。隨着餐飲渠道逐步復甦、庫存去化，公司調整進程有望持續推進，渠道、產品、終端建設優勢仍存，高質量發展可期。
風險提示：宏觀經濟增速不及預期，食品安全，原材料價格提升等。