4月28日,中国神华获民生证券买入评级,近一个月中国神华获得4份研报关注。
研报预计2024-2026年公司归母净利润为631.41/675.41/706.64亿元。研报认为,公司煤炭中期产量增量可期、发售电量持续增长,我们预计2024-2026年公司归母净利润为631.41/675.41/706.64亿元,对应EPS分别为3.18/3.40/3.56元/股,对应2024年4月26日的PE分别为12/12/11倍维持“推荐”评级。
风险提示:煤炭价格大幅下降;火电需求不及预期;项目建设慢于预期。