4月28日,恩捷股份獲民生證券推薦評級,近一個月恩捷股份獲得4份研報關注。研報預計公司2024-2026年實現營收134.84億元、170.76億元、198.31億元,同比增速分別爲12.0%、26.6%、16.1%,歸母淨利潤18.24億元、25.74億元、34.22億元,同比增速分別爲-27.8%、41.2%、32.9%。研報認爲,儘管近期業績承壓,公司的核心產品研發提升競爭力,且產能項目推進良好,海外市場佔比持續上升,仍然維持推薦評級。
風險提示:隔膜行業競爭加劇,海外產能推進受阻,上游原材料價格波動超預期。