4月28日,雲南銅業獲民生證券推薦評級,近一個月雲南銅業獲得2份研報關注。
研報預計2024-2026年公司歸母淨利潤分別爲22.56億元、24.84億元、26.50億元。民生證券在其研報中表示,Q1業績穩健釋放,期待西南銅業搬遷投產後對公司業績的正面影響。雲南銅業是中鋁集團、中國銅業旗下唯一的銅產業上市公司,礦山端資產注入的可能性,以及銅價的上行趨勢,均被視爲支撐公司未來增長的關鍵因素。此外,報告指出增持迪慶有色股權,西南銅業分公司的搬遷項目投資與產能規劃,以及背靠大股東中鋁集團資源整合的潛力,爲公司發展帶來正面展望。
風險提示:銅價波動風險,TC/RC不及預期,資產注入進展不及預期。