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4月27日,繼峯股份獲國投證券買入評級,近一個月繼峯股份獲得8份研報關注。
研報預計公司2024-2026年的歸母淨利潤分別爲3.8、10.6、12.8億元,維持“買入-A”評級。考慮公司乘用車座椅業務的產能、收入、利潤均處於快速增長階段,給予公司2025年17倍PE,6個月目標價15.64元/股。研報認爲,2023年公司營收215.71億元,同比+20.06%;實現歸母淨利潤2.04億元,同比扭虧爲盈。2024年將迎來座椅業務量產加速和北美市場的整合,尤其是理想等新項目的量產將推動收入和利潤的快速增長。
風險提示:乘用車銷量不及預期,客戶拓展不及預期風險,行業競爭加劇風險,海外業務整合不及預期風險等。