財聯社4月26日訊（記者 高萍）上海銀行最新發布2023年年度報告，其旗下尚誠消費金融業績也隨之出爐。財聯社記者根據Wind與上市公司年報不完全統計，截至目前，有14家消費金融公司2023年度業績揭開面紗。
總體而言，除僅開業半年的建信消費金融出現虧損外，其他消金公司2023年均實現盈利。其中，2022年大股東完成變更的寧銀消費金融以及成立不足四年的小米消費金融淨利增速明顯，興業消費金融、中銀消費金融淨利潤則同比出現下滑，頭部機構淨利增速放緩。
業內人士對財聯社記者表示，2023年消金公司表現中出現了一些分化，頭部機構由於業務基數較大，且已經逐步邁過高增階段，因此其增速放緩正在情理之中，而一些高增的消金公司在2023年動作頻頻，藉助股東、場景等優勢實現突圍，業績增長明顯。
展望未來，業內人士認爲，在各項提振政策的持續刺激下，消費信貸需求有望逐步恢復，我國消費信貸規模有望保持平穩增長。當前複雜外部環境和偏弱預期導致未來增量空間受限，加之商業銀行在消費金融領域大力佈局，未來消費金融公司業務競爭壓力將加速上升。
興業消金、中銀消金淨利現下滑 頭部機構淨利增速放緩
從目前披露2023年度業績的14家消金公司財務數據來看，除僅開業半年的建信消費金融出現虧損外，有11家淨利潤均同比實現增長。其中，寧銀消費金融、小米消費金融2023年淨利潤同比增速較高，增幅均超過6倍。海爾消費金融、北銀消費金融等增幅則超過30%。
相比較而言，興業消費金融、中銀消費金融2家公司淨利潤則同比出現下滑。其中，興業消費金融2023年實現淨利潤20.72億元，較2022年淨利潤24.93億元下降16.89%；中銀消費金融2023年實現淨利潤5.37億元，同比減少18.14%。
另外，從淨利潤來看，招聯消費金融、興業消費金融、馬上消費金融佔據前三席位，不過，從淨利潤同比增速來看，明顯放緩。數據顯示，2023年，招聯消費金融實現淨利潤36億元，同比增長8.13%，2022年淨利潤同比增速則爲8.68%。2023年，馬上消費金融淨利潤19.82億元，同比增長10.85%，2022年淨利潤同比增速則爲29.34%。
素喜智研高級研究員蘇筱芮在接受財聯社記者採訪時表示，總體看，各家消費金融公司在2023年年度表現中出現了一些分化，頭部機構由於業務基數較大，且已經逐步邁過高增階段，因此其增速放緩正在情理之中，而一些高增的消金公司在2023年動作頻頻，藉助股東、場景等優勢實現突圍，同時也運用增資等手段帶動貸款餘額規模擴大，從而推動業績增長。
對於部分淨利增幅較大的公司，博通分析金融行業資深分析師王蓬博也表示，寧銀消金高速增長背後是股權變動以後又得到了銀行股東的扶持，進而進入穩定的業務增長期。“新的控股股東資金和場景實力都更加優質，資金成本比較低且有風控基礎。”王蓬博如是說。據了解，2021年12月，寧波銀行通過競拍獲得原華融消費金融股份有限公司70%股權，並於2022年5月完成股權交割和工商變更登記，正式成爲其控股股東。2023年則爲寧波銀行成爲寧銀消金第一大股東的第一個完整年度。
科技是消費金融重要力量 業內預計消金公司競爭壓力將加速上升
惠譽博華預計，2024年，消費金融公司的增資擴容效應基本釋放完畢，全年行業規模將在1.3萬億元至1.4萬億元之間，增速將維持在15%左右水平，並有一定概率在之後1-2年內進入個位數增長階段。當前複雜外部環境和偏弱預期導致未來增量空間受限，加之商業銀行在消費金融領域大力佈局，未來消費金融公司業務競爭壓力將加速上升。
競爭加大的同時，科技已經成爲消費金融重要力量。寧波銀行2023年年報介紹，寧銀消金打造自營產品“惠您貸”，滿足新市民群體的消費金融需要；通過深化金融科技運用，不斷提升系統化、數字化、智能化水平，助力金融服務提質增效。
“2023年，國內消費市場穩中向好，我們在聚合人才、創新、科技方面持續發力，更好地服務用戶和金融生態合作伙伴，並由此拓展了普惠金融的更多消費場景，爲社會創造更多價值。”馬上消費金融董事長趙國慶表示，“作爲中國金融行業健康發展的受益者、參與者和推動者，馬上消費將持續加大科技投入，努力實現營收的穩定增長，推動數字金融服務質效提升。”
蘇筱芮也表示，未來消費金融公司在發展方面，重點之一是要持續加強科技能力建設，通過科技手段爲業務降本增效，從而觸達到更多需要服務的群體。另外，加強對優質客群的挖掘，關注渠道建設，優化與合作伙伴的管理模式，在釐清合作權責邊界的同時尋求雙方優勢互補，爲消費金融業務共同賦能。此外，關注優質、特色消費場景的發掘與維護，以優質的產品服務及流暢的體驗來打造生活消費新生態，進而提升客戶粘性。
整體而言，聯合資信金融評級一部認爲，2022年以來消費金融公司整體盈利水平較好，但業績分化較爲明顯；股東增資力度明顯提升。展望未來，在各項提振政策的持續刺激下，消費信貸需求有望逐步恢復，我國消費信貸規模有望保持平穩增長。業務線上化、互聯網化的趨勢下消費金融公司數字化、智能化的風控特徵愈加明顯，各家消費金融公司對於線下展業模式的探索仍將持續，獨立自主的風控能力建設仍是未來競爭的關鍵要素。