4月26日，新乳业获中国银河买入评级，近一个月新乳业获得1份研报关注。
研报预计2024-2026年归母净利润为6.1/7.6/9.3亿元，同比+40.9%/26.0%/21.1%。研报认为，公司主业加速增长，高端产品与渠道布局共同推动23年主业加速增长，高端产品表现更优。“24小时”高端系列与常温高端品牌“澳特兰”有机系列产品同比增速均接近40%。精耕本地资源，DTC业务整体收入同增超15%引领大盘，其中远场电商业务增速快于40%，抖音等兴趣电商异军突起。预计24Q2业绩延续较快增长，公司制造效率提升，叠加规模效应，盈利能力持续改善。“鲜立方战略”为核心方向，将凭借精准卡位+多品牌战略+产品创新等多项优势享受低温品类红利，坚定向产品高增、渠道扩容、净利率倍增目标进军。
风险提示：竞争超预期的风险，需求下滑的风险，食品安全风险。
4月26日，新乳業獲中國銀河買入評級，近一個月新乳業獲得1份研報關注。
研報預計2024-2026年歸母淨利潤爲6.1/7.6/9.3億元，同比+40.9%/26.0%/21.1%。研報認爲，公司主業加速增長，高端產品與渠道佈局共同推動23年主業加速增長，高端產品表現更優。“24小時”高端系列與常溫高端品牌“澳特蘭”有機系列產品同比增速均接近40%。精耕本地資源，DTC業務整體收入同增超15%引領大盤，其中遠場電商業務增速快於40%，抖音等興趣電商異軍突起。預計24Q2業績延續較快增長，公司製造效率提升，疊加規模效應，盈利能力持續改善。“鮮立方戰略”爲核心方向，將憑藉精準卡位+多品牌戰略+產品創新等多項優勢享受低溫品類紅利，堅定向產品高增、渠道擴容、淨利率倍增目標進軍。
風險提示：競爭超預期的風險，需求下滑的風險，食品安全風險。
譯文內容由第三人軟體翻譯。
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