4月26日，惠泰醫療獲東吳證券買入評級，近一個月惠泰醫療獲得4份研報關注。
研報預計東吳證券將公司24-26年歸母淨利潤由7.04/9.10/11.63億元調整至7.23/9.76/13.06億元，對應估值爲44/32/24X。研報認爲，惠泰醫療2024年一季度實現營收4.55億元，同比增長30.20%，其中，歸母淨利潤達到1.40億元，增長36.48%，扣非歸母淨利潤爲1.37億元，增長51.59%。因此東吳證券認爲2024Q1的收入符合預期，利潤超出預期。此外，外周新品胸主動脈覆膜支架國內上市，進一步增強了惠泰醫療的外周競爭力。
風險提示：行業政策發生重大變更風險，產品銷售推廣不及預期風險。
