4月26日,華魯恒升獲中郵證券買入評級,近一個月華魯恒升獲得17份研報關注。
中郵證券的研報預計公司2024年、2025年和2026年歸母淨利潤分別爲47.23億元、53.94億元和62.15億元。研報認爲,荊州一期項目投產,驅動新能源新材料銷量進一步增長,驅動營收顯著增長。同時,部分原材料價格同比下降,使得毛利率環比顯著改善。2501公司主營產品市場消費量同比、環比有所提升。項目投產強化了“一體兩翼”格局,有望進一步鞏固低成本優勢,從而進一步提升盈利能力。
風險提示:可能存在項目建設不及預期風險、需求不及預期風險和競爭格局惡化風險。