4月26日,中炬高新獲中郵證券買入評級,近一個月中炬高新獲得26份研報關注。
研報預計根據公司Q1最新改革效果的表現以及毛利率端的改善,預計公司2024-2026年實現營收57.64/68.76/84.82億元,同比增長12.17%/19.29%/23.35%;實現歸母淨利潤8.21/10.82/13.72億元,同比-51.61%/+31.71%/+26.84%。研報認爲,公司此前歷史遺留問題正穩步推進解決,預計房地產等其他業務將向利於公司方向穩健處理和剝離,而少數股東問題也有望在年內解決。
風險提示:大豆等原料成本上行,行業競爭加劇,餐飲復甦不及預期,食品安全等風險,公司組織變革效果不及預期,公司外延擴張不及預期。