4月25日,斯迪克獲國投證券買入評級,近一個月斯迪克獲得1份研報關注。
研報預計公司2024年~2026年收入分別爲25.39億元、34.03億元、45.94億元,歸母淨利潤分別爲1.91億元、3.57億元、6.06億元,給予2024年25倍PE,6個月目標價爲10.54元。研報認爲,公司積極加大研發投入,2023年研發費用19,728.80萬元,同比增長55.32%,報告期內,公司OCA光學膠、OCA防爆膜、抗衝保護膜、防塵膜等電子級膠粘材料,和新能源汽車電子用材料持續放量,產品結構不斷升級優化。其中OCA光學膠是觸摸屏與光學膜的關鍵粘接材料,公司自主研發的OCA光學膠產品在部分終端不斷實現突破,打破國際巨頭壟斷,逐步實現國產化替代,有望帶動公司收入和毛利率提升。
風險提示:下游需求不及預期;市場開拓不及預期;新產品研發不及預期。