4月25日,快可電子獲開源證券買入評級,近一個月快可電子獲得1份研報關注。
研報預計公司2024-2025年歸母淨利潤爲1.98/2.53億元(原3.16/4.21億元),新增2026年盈利預測3.15億元。研報認爲,考慮到公司持續加碼產能建設同時積極拓展海外客戶,光伏接線盒產品市佔率有望穩步提升。2023年公司接線盒業務實現營收10.44億元,yoy+13.9%,毛利率爲21.9%,yoy+3.6pct。實現接線盒銷售6268.4萬套,yoy+27.8%。2024年公司將在傳統接線盒的基礎上推廣IC芯片控制的智能接線盒業務,多個研發項目已進入量產階段,以提升智能接線盒市場佔有率。同時公司積極開拓海外市場,開拓經銷模式,充分利用經銷商的本土資源優勢,以“直銷+經銷”共同推動銷售增長。
風險提示:原材料價格上漲導致盈利能力下滑、行業競爭加劇風險。