4月25日，海康威視獲海通國際買入評級，近一個月海康威視獲得9份研報關注。
研報預計，公司2024-2026年營業收入分別爲1000.29/1132.56/1313.62億元，歸母淨利潤分別爲165.34/193.57/228.40億元。研報認爲，公司初步了完成智能物聯（AIoT）戰略轉型，這奠定了公司未來長期穩定發展的堅實基礎，目前EBG業務機會較爲樂觀，創新業務協同效應逐步顯現，海外業務投入也將持續加大，再疊加公司觀瀾大模型的持續迭代，公司有望進入發展的新篇章。參考可比公司，給予2024年PE28倍，6個月目標價49.62元。
風險提示：AI發展不及預期，行業需求不及預期，市場競爭加劇的風險。