4月24日,東方雨虹獲國信證券買入評級,近一個月東方雨虹獲得10份研報關注。
研報預計,2023年公司實現營收328.2億元,同比+5.2%,歸母淨利潤22.7億元,同比+7.2%,扣非歸母淨利潤18.4億元,同比+2.1%,並擬10派6元(含稅),分紅率達66.4%,爲歷史最高水平。研報認爲,公司作爲防水行業龍頭,渠道業務轉型持續,同時積極發展海外市場貢獻增量,看好渠道變革和品類拓展下經營質量和成長韌性提升,考慮需求恢復相對緩慢以及減值計提風險,下調盈利預測,預計24-26年對應PE爲11.2/9.1/7.7x。風險提示:地產投資下行超預期;瀝青價格大幅上漲;應收賬款增長超預期。