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迈富时管理,通过港交所IPO聆讯,或很快香港上市,中金、建银联席保荐

邁富時管理,通過港交所IPO聆訊,或很快香港上市,中金、建銀聯席保薦

瑞恩資本Ryanben Capital ·  04/24 13:14

2024年4月23日,來自上海的邁富時管理有限公司 Marketingforce Management Ltd(以下簡稱“邁富時管理”)在港交所遞交招股書,擬在香港主板IPO上市。其於2022年11月21日、2023年5月29日、2024年3月15日先後三次遞表。

邁富時管理,於2月7日,獲中國證監會國際合作司發佈的境外發行上市備案通知書(國合函〔2024〕330號),擬發行不超過約4651.70萬股境外上市普通股。

邁富時管理招股書鏈接:

https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2024/106310/documents/sehk24042300272_c.pdf

主要業務

邁富時管理,作爲中國一家營銷及銷售SaaS解決方案提供商,通過Marketingforce平台提供營銷及銷售SaaS解決方案,企業客戶提供從內容與體驗、廣告與促銷、社交與關係、銷售與愉悅、數據與分析到策略與管理等服務。公司還向廣告客戶提供一站式跨媒體在線營銷解決方案,幫助企業在頭部媒體平台上精準有效地觸達目標受衆。

根據弗若斯特沙利文的資料,按2022年收入計,邁富時管理是中國最大的營銷及銷售SaaS解決方案提供商,市場份額2.6%。

邁富時管理的收入來自SaaS業務及精準營銷服務。

SaaS業務,收入主要來自各種雲端營銷及銷售解決方案。邁富時管理主要提供兩種標誌性的SaaS產品,即一站式營銷SaaS產品T雲、一站式銷售SaaS產品珍客,分別結合一系列功能模塊,以解決企業在營銷及銷售活動中面對的痛點。截至2023年12月31日,公司擁有237個功能模塊可供SaaS產品使用,用戶可以訂閱併爲其訂閱的SaaS產品添加額外功能模塊,以實現更加個性化的結果。

精準營銷服務,包括在線廣告解決方案服務、在線廣告分發服務,服務主要包括廣告活動策劃、廣告內容製作、持續監監及實時優化等。

股東架構

招股書顯示,邁富時管理在上市前的股東架構中,

趙緒龍先生,通過Willam Zhao Limited、Willian Zhao I Limited分別持股23.74%、1.24%,合計持股24.97%;

朱水納女士,通過Shuina Zhu Limited持股26.04%;

趙先生、朱女士夫婦合計持股約51.01%,爲一組控股股東。

員工持股平台Shanghai Hongyu Limited持股8.40%;Shanghai Hongyu Limited由執行董事兼高級副總裁許健康先生擁有39.41%,其他15名僱員擁有60.59%。

趙芳琪女士(趙先生的姐妹),通過Fangqi Zhao Limited持股6.72%;

畢克發、孫永超及其他四名個人股東,通過Shanghai Zhiyu Limited,持股1.97%;

譚凱華,通過Kaihua Tan Limited持股1.68%;

郭培名,通過Peimin Guo Limited持股0.44%;

許文華,通過Wenhua Xu Limited持股1.24%;

受限制股份單位計劃Isle Wealth,持股4.59%;

Zhenjun He,持股1.15%;

旺佳,持股0.82%;

Top Mountain,持股0.66%;

吳毅,通過港聯持股0.49%;

上海順瀠,持股2.46%;

朱正國先生,通過嘉興恒捷、NB Digital分別持股1.58%、9.23%;

建銀國際海外,持股2.62%;

上海顥榮,通過Haorong持股0.61%;

陳馳,通過飛鯊娛樂旗下的Rongjing持股3.94%;

付剛,通過Miracle International持股0.39%。

董事高管

邁富時管理董事會由7名董事組成,包括:

2名執行董事:趙緒龍先生(董事長、首席執行官)、許健康先生(高級副總裁);

2名非執行董事:趙芳琪女士、黃少東先生;

3名獨立非執行董事:楊濤先生、秦慈先生、陳晨先生。

除執行董事外,高管包括高級副總裁、聯席公司秘書劉歡先生,副總裁王士義先生,首席技術官陳海林先生,首席財務官馬進先生。

公司業績

招股書顯示,在過去的2021年、2022年和2023年三個財政年度,邁富時管理的營業收入分別爲人民幣8.77億、11.43億和12.32億元,相應的淨虧損分別爲人民幣2.73億、2.16億和1.69億元,相應的經調整淨虧損分別爲人民幣1.38億、1.41億和0.36億元,

中介團隊

邁富時管理是次IPO的中介團隊主要有:中金公司、建銀國際爲其聯席保薦人;安永爲其核數師;君合、高偉紳分別爲其公司中國律師、公司香港律師;通商、富而德分別爲其券商中國律師、券商香港律師;弗若斯特沙利文爲其行業顧問。

譯文內容由第三人軟體翻譯。


以上內容僅用作資訊或教育之目的,不構成與富途相關的任何投資建議。富途竭力但無法保證上述全部內容的真實性、準確性和原創性。
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