4月23日,中際旭創穫上海證券買入評級,近一個月中際旭創穫得10份研報關注。
研報預計2024-2026年公司營業收入爲251.71、312.70、368.08億元,同比增長134.85%、24.23%、17.71%;實現歸母淨利潤48.00、60.28、74.77億元,同比增長120.83%、25.59%、24.04%。研報認爲,伴隨AI大模型的快速迭代,算力需求顯著高增,算力基礎設施建設呈現全球化建設局面,北美雲廠商投入逐漸加大。公司是全球領先的光模塊廠商,有望依靠800G/1.6T光模塊的放量實現企業高速成長。
風險提示:AI大模型商用化不及預期;北美雲廠商投資不及預期;網絡架構轉變可能影響公司業務發展。