4月23日,科拓生物獲東吳證券買入評級,近一個月科拓生物獲得1份研報關注。
研報預計,基於益生菌業務放量增長,復配觸底企穩,動植物微生態製劑改善加速,上調23-25年營業總收入預期至3.4/5.1/6.6億元,同比-8.2%/+51%/+28%;歸母淨利潤分別0.9/1.3/1.8億元,同比-17%/+43%/+34%。研報認爲,科拓生物在益生菌市場的發展空間較大,具有業內知名專家擔任益生菌首席科學家,科研實力強勁;本土菌株資源豐富,能爲下游帶來差異化;科研背書強於其他內資,定價爲外資八折,性價比較高。
風險提示:存在客戶類型集中,原材料價格波動較大,新客戶開拓不及預期,食品質量和安全問題,新進入者增多後行業競爭加劇影響盈利等。
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