4月23日,諾泰生物獲民生證券買入評級,近一個月諾泰生物獲得11份研報關注。
研報預計2024-2026年公司收入分別爲14.47/20.12/28.37億元,同比增長40.0%/39.0%/41.0%,歸母淨利潤分別爲2.31/3.30/4.70億元。研報認爲,諾泰生物是中國多肽細分領域龍頭公司,具有國際標準的質量體系和規模化多肽大生產能力,未來業績有望持續高速增長。第三代多肽生產車間建成投產,爲開拓更多國際頂級客戶做準備。公司已成功簽約國內重磅GLP-1原料藥CDMO戰略合作、GLP-1卡式瓶歐洲製劑戰略CDMO業務、口服司美格魯肽原料藥戰略合作協議等重磅訂單,長期增長確定性較強。
風險提示:需求下降風險、技術創新風險、行業競爭加劇風險、生產風險、匯率風險等。