2024年4月22日,來自北京海淀區的全品文教控股有限公司 Canpoint Culture and Education Holdings Limited(以下簡稱"全品文教") 向港交所遞交招股書,擬在香港主板掛牌上市。
全品文教招股書鏈接:
https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2024/106409/documents/sehk24042201993_c.pdf
主要業務
全品文教,作爲中國領先的獨立教輔圖書策劃及發行商,致力於製作並提供優質的教輔圖書、學生用品及相關服務。全品文教的歷史可以追溯至1992年,公司創辦人肖忠遠先生成立北京海淀圖書城考試專用書店,2002年肖先生註冊了「全品」商標,自此開始專注於提供及開發基礎教輔圖書。
根據弗若斯特沙利文報告,於2022年按碼洋*計:
* 碼洋:衡量圖書價值的常用指標,即書籍的標籤價格乘以書籍的總銷售量所得的總金額
全品文教是中國第五大獨立的教輔圖書策劃及發行商,擁有5.7%的市場份額。
全品文教是中國第三大義務教育階段獨立的教輔圖書策劃及發行商,擁有7.7%的市場份額。
截至2024年4月17日,全品文教提供:
教輔圖書,基本涵蓋小學至高中學習階段所有主要科目,主要教輔圖書系列包括:《全品複習方案》、《全品學練考》、《全品作業本》,此外還有其他包括773個SKU教輔圖書(截至2023年底);
學生用品,各種日常學生活動的產品,從護目產品到運動和健身相關設備,以及其他學習用品和設備,截至2023年12月31日,公司的學生用品覆蓋多個品類,共有357個SKU;
相關服務及其他,包括能幫助學生提升學習體驗的數字化教育資源及服務,公司於2020年6月推出全品教育平台,整合了教育資源以及各種數字化服務解決方案,包括題庫、智慧作業相關解決方案、教學資源等。
股東架構
招股書顯示,全品文教在上市前的股東架構中,
肖忠遠先生及其家族信託,通過Dimeng Investment持股71.8012%;
Choice Investment,持股8.73%;
* Choice Investment的股東:肖淑芳女士(肖先生的姐姐,33.69%)、肖有容女士(肖先生的姐姐,30.63%)、彭豪先生(肖先生姐姐的兒子,27.57%)、劉芬女士(肖先生弟弟的配偶,5.05%)、肖忠學先生(肖先生的弟弟。3.06%)。
Reach Investment,持股4.36%;
* Reach Investment的股東:熊輝先生(28.22%)、劉燕女士(25.77%)、邵小鵬女士(15.95%)、張永勝先生(15.34%)、李紅綿女士(14.72%),該等股東爲集團或附屬公司董事或前董事。
Rongtong Investment,持股1.27%;
* Rongtong Investment的股東:魏華女士(28.42%)、徐娟娟女士(21.05%)、崔希旺先生(21.05%)、鄭淑豔女士(18.95%)、高海峯先生(10.53%),該等股東爲集團僱員或前僱員。
Nice Investment,持股1.06%;
* Nice Investment的股東:胡磊先生(30.38%)、張玲女士(25.32%)、周海霞女士(24.05%)、張波先生(13.92%)、焦金龍先生(6.33%),該等股東爲集團僱員或前僱員。
Great Investmen,持股2.14%;
* Great Investmen的股東:(i)施煒先生(62.50%);(ii)鄭土良先生(18.75%);(iii)季曉煜先生(12.50%);及(iv)李俊先生(6.25%),該等股東爲肖先生的朋友。
樂衡文化,通過Leheng Investment,持股7.49%;
* 樂衡文化的股東:餘凡女士爲普通合夥人,及其他45名有限合夥人。該等股東爲集團僱員及前僱員、以及公司的管理層的家族成員、親戚、朋友及業務熟人。
書人文化,通過Shuren Investment,持股1.95%;
* 書人文化的股東:王順芹女士爲普通合夥人,及其他37名有限合夥人。該等股東爲集團僱員及前僱員、以及公司的管理層的家人、親戚、朋友及業務熟人。
傲秀教育,通過Osho Investment,持股 1.20%。
* 傲秀教育的股東:孫瑩女士(13.44%)爲普通合夥人,及其他26名有限合夥人。該等股東爲集團僱員及前僱員、僱員家族成員及管理層的業務熟人。
董事高管
全品文教董事會由7名董事組成,包括:
4名執行董事:肖忠遠先生(董事長、首席執行官)、邵小鵬女士(首席財務官)、劉燕女士、熊輝先生;
4名獨立非執行董事:餘振球先生、邢雷先生、劉儒德先生。
公司業績
財務數據顯示,在過去的2021年、2022年和2023年,全品文教的營業收入分別爲人民幣5.14億、4.96億和6.22億元,相應的淨利潤分別爲人民幣3490.8萬、3444.7萬和6433.1萬元。
中介團隊
全品文教是次IPO的的中介團隊主要有:中信建投國際爲其獨家保薦人;德勤爲其核數師;競天公誠、競天公誠(香港)分別爲其公司中國律師、公司香港律師;天元、普衡分別爲其券商中國律師、券商香港及美國律師;弗若斯特沙利文爲其行業顧問。