share_log

容大合众,来自福建厦门,递交IPO招股书,拟香港上市,越秀融资独家保荐

容大合衆,來自福建廈門,遞交IPO招股書,擬香港上市,越秀融資獨家保薦

瑞恩資本Ryanben Capital ·  04/20 14:14

2024年4月19日,來自福建廈門的容大合衆(廈門)科技集團股份公司(以下簡稱"容大合衆") 向港交所遞交招股書,擬在香港主板掛牌上市。

容大合衆,曾考慮於A股上市,並在2021年6月25日聘請國金證券爲上市輔導機構,其後自願決定不進行A股上市申請,也並無提出A股正式上市申請,並於2023年4月終止聘用輔導機構。

容大合衆招股書鏈接:

https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2024/106406/documents/sehk24041902152_c.pdf

主要業務

容大合衆,成立於2010年,作爲一家自動識別數據收集(AIDC)裝置及解決方案供貨商,從事專門打印機、衡器、POS終端機及PDA的研發、設計、製造、營銷。公司的產品銷往超過140個國家,包括但不限於美國、馬來西亞、西班牙、法國、阿根廷、巴西和阿拉伯聯合酋長國,以及中國不少於30個省、直轄市及自治區。

據弗若斯特沙利文資料,於2022年按收入計,容大合衆爲中國專門打印機市場第四大企業,市場份額爲2.5%。

截至2024年4月9日,容大合衆提供超過100種標準型號的產品,並廣泛應用於各行各業,包括但不限於零售、教育、餐飲、物流、倉儲、製造、酒店、醫療及環境行業,公司提供的全面產品能夠提供一站式AIDC解決方案,並促進客戶業務的數字化升級。例如公司開發了內置打印模塊、攝像頭及NFC閱讀器的POS終端機,以滿足客戶在自動化、降低運營成本、數據管理和交易管理等方面的具體要求,並應用於多個行業。公司的專門打印機及PDA還允許物流、倉儲和製造行業的用戶追蹤實時庫存位置及狀態,通過打印及追蹤標籤和條形碼管理包裹,以及集中數據管理和分析。在教育行業方面,公司與某客戶(一家在中國從事一個領先品牌的便攜式學習打印機銷售的智能教育裝置供貨商)合作開發便攜式學習打印機,配備光學字符識別(OCR)文本識別及文本編輯功能,專爲學生獲取學習材料及準備習作和筆記而設計,公司是該客戶的主要供貨商之一,據弗若斯特沙利文指,容大合衆於2022年按生產價值計算爲中國便攜式學習打印機供應市場中排名第一,市場份額爲20.7%。

於2022年,容大合衆開始製造及銷售配備人工智能視覺產品識別技術的人工智能衡器,使其能夠自動、實時、準確地識別和稱重超市中的零售產品,並高效地打印價格標籤。於2023年,容大合衆將業務範圍擴展至醫療行業,生產醫療腕帶標籤打印機,這是一款配備NFC缺紙自動偵測功能的抗菌打印機,可爲患者打印高頻無線射頻識別腕帶。此外,容大合衆於2023年開發了危險廢物標籤打印機,擴大了在環保行業的影響力,該款打印機可以連接到國家或地方危險廢物處理平台,打印帶有特定危險標誌的標籤。

股東架構

招股書顯示,容大合衆在上市前的股東架構中,

許開明先生,持股39.77%;

許開河先生,持股2.95%;

廈門容信(許開明先生99%、許開河先生1%),持股47.81%;

僱員持股平台廈門高立衆成(許開河先生爲普通合夥人),持股1.33%;

僱員持股平台廈門高立合衆(許開明先生爲普通合夥人),持股1.19%;

許開明許開河兄弟,持有上述合共約93.05%的股份,上述股東爲一組控股股東。

林樺楠先生,持股3.29%;

楊禮鐵先生,持股1.38%;

光雲科技(688365.SH),持股1.07%;

江蘇展博(潘保剛先生98%、袁蘭芳女士2%),持股0.65%;

廈門成豐君華廈門嘉熠君德(兩家公司股東相同:楊俊犢先生98%、王毛旦先生2%),分別持股0.49%、0.07%;

董事高管

容大合衆董事會由6名董事組成,包括3名執行董事(許開明先生、許開河先生、林燕琴女士)、3名獨立非執行董事(林駿華博士、於小偶博士、黃立勤博士)。

監事會3名(柴菱女士、江靜濤先生、傅劍芳先生)。

除執行董事外,高管包括董事會秘書、首席財務官、副總經理、大客戶部總監及聯席公司秘書胡遵法先生,衡器科總經理傅劍芳先生,國際部門負責人林成女士。

公司業績

財務數據顯示,在過去的2021年、2022年和2023年,容大合衆的營業收入分別爲人民幣3.80億、3.93億和3.49億元,相應的淨利潤分別爲人民幣2927.6萬、3744.7萬和2760.3萬元,相應的經調整淨利潤分別爲人民幣3328.5萬、4560.5萬、3620.8萬元。

中介團隊

容大合衆是次IPO的的中介團隊主要有:越秀融資爲其獨家保薦人;普華永道爲其核數師;天衡聯合、競天公誠(香港)分別爲其公司中國律師、公司香港律師;中倫爲其券商中國律師;澋鋒評估爲其物業估值師;弗若斯特沙利文爲其行業顧問。

譯文內容由第三人軟體翻譯。


以上內容僅用作資訊或教育之目的,不構成與富途相關的任何投資建議。富途竭力但無法保證上述全部內容的真實性、準確性和原創性。
    搶先評論