4月22日，海康威視獲國投證券買入評級，近一個月海康威視獲得2份研報關注。
研報預計公司2024年-2026年的收入分別爲998億元、1140.47億元、1283.03億元，歸母淨利潤分別爲164.02億元、186.5億元、220.14億元。我們認爲，受宏觀經濟等因素影響，行業估值有較大修復空間。公司作爲行業龍頭，有望率先受益於景氣度回升，我們給予24年25倍PE，且EPS爲1.76元，則對應6個月目標價44元，維持“買入-A”投資評級。
研報認爲，公司收入利潤逐季度改善，業績持續向好；EBG驅動主業發展，海外及創新業務持續增長；智能物聯驅動場景數字化，AI技術助力長期發展。
風險提示：地緣政治環境風險；需求復甦不及預期；技術研發不達預期。