4月22日,星源材質獲中郵證券增持評級,近一個月星源材質獲得4份研報關注。
研報預計星源材質2024-2026年營業收入分別爲42.53億元、49.90億元和63.11億元,同比增長41.13%、17.35%和26.46%;預計歸母淨利潤分別爲6.91億元、8.48億元和12.07億元,同比增長19.86%、22.68%和42.44%。研報認爲,星源材質和三星SDI簽訂《戰略備忘錄》,約定向三星SDI供應約22.2億平溼法塗覆隔膜,並共同探索未來北美業務的可能性;和LG簽訂《全球戰略合作備忘錄》,LG在海外市場優先採購星源材質隔膜,2024-2030年共同構建不少於120億平米隔膜採購量的全球合作框架。星源材質的業績在短期內可能出現承壓,但全球化合作繼續深入。
風險提示:下游需求不及預期;市場競爭加劇風險;國內外政策變化風險。