标普纳指创一年半最长连跌,纳指跌超2%、全周跌超5%,连跌四周,标普一周跌超3%,创硅谷银行倒闭以来最大周跌;道指两连涨,成分股美国运通财报后涨超6%、UnitedHealth财报周累涨14%。芯片股指收跌逾4%,英伟达创四年最大跌幅;AI“妖股”超微(SMCI)跌23%;奈飞财报后创逾两年最大跌幅;特斯拉一周跌14%。财报后欧莱雅涨5%,阿斯麦财报周跌9.5%。中概股指回落1%,理想汽车跌9.6%,蔚来跌5%。
避险情绪退烧,十年期美债收益率跳水超10个基点后抹平多数降幅;美元转跌,日元回吐所有涨幅;黄金盘中涨超1%后多次转跌;盘中跌穿6万美元的比特币一度回涨近6000美元。离岸人民币亚市盘中反弹近200点收复7.25,后转跌。
原油盘中涨超4%后一度转跌超1%,勉强收涨,全周仍至少跌近3%。期金仍收创历史新高,连涨三周。伦锡涨近5%再创近两年新高,一周涨近10%,伦铜三连涨至两年新高。
美联储官员一再挫伤降息预期,即使是被视为鸽派的芝加哥联储主席古尔斯比周五也称,迄今为止,通胀下降的进展已停滞。科技股再度带头打压大盘,标普和纳指一年半来首次六日跌跌不休,纳指自1月末美联储主席鲍威尔重创3月降息预期以来首次一日跌超2%,标普创去年3月硅谷银行倒闭风险冲击以来最差单周表现。
公布二季度营收指引逊色并将停止报告季度订阅用户数引发增长放缓担忧后,流媒体巨头奈飞盘中跌超9%,创两年多来最惨日跌;AI标杆英伟达重挫10%,市值一日失血超2000亿美元,创史上第二大美股市值单日降幅,领跌科技巨头“七姐妹”;今年初以来翻倍大涨的AI“妖股”超微电脑在确定本月末发布财报后惨遭抛售。
企业财报开始接过支撑大盘的重任。获富有客户消费增长带动,信用卡巨头美国运通一季度利润超预期劲增31%,携手周二公布绩优财报的医疗健康巨头UnitedHealth,力挺道指盘中涨超200点。而本周稍早公布的欧洲光刻机巨头阿斯麦(ASML)订单超预期剧减、台积电下调存储芯片以外半导体行业增长预期,一再打击芯片股,特斯拉的低价车和自动驾驶出租车前景遭华尔街质疑,一众蓝筹科技股打压下,主要股指险些继续集体累跌,道指借助连日反弹惊险扭转全周跌势。
中东风险周五盘中有所缓和。在亚市盘中以色列导弹击中伊朗目标后,伊朗表态克制,称其核设施未受损,美国国务卿称美方未参与以色列袭击。多方报道显示,以色列此次袭击范围有限,造成损失很小。有评论称,伊朗及西方均淡化以色列袭击影响,伊朗向媒体暗示没有报复以色列的计划。还有评论认为,伊以公开冲突有望避免,但市场可能仍紧张,考虑到伊朗在非交易日上周六发动过对以袭击,没有什么是理所当然的。
中东冲突风险掀起的避险情绪“退烧”,避险资产冲高回落:亚市盘中跳涨超1%的黄金此后多次转跌,未能逼近甚至刷新上周五所创的盘中历史高位;亚市曾逼近五个月高位的美元也盘中几度转跌,日元兑美元回到154下方,一度几乎回吐所有涨幅,又开始靠近1990年来低谷;美国国债价格跌幅收窄,基准十年期美债收益率亚市盘中跳水超10个基点,一周来首次下破4.50%,后重上4.60%,抹平大多数降幅,在降息预期受创的本周,收益率继续累计攀升。
以色列袭击后猛跌的比特币则随之反弹,亚市盘中跌穿6万美元至2月末以来低位后,比特币在美股盘中一度重上6.5万美元、回涨近6000美元。比特币的史上第四次减半料将本周末到来,历史数据显示减半后币价普遍上涨,而德意志银行认为,近期币价与股指的相关性下降,市场已部分定价,预计此次币价不会大涨,但未来将保持高位。
大宗商品中,中东风险助推,国际原油周五亚市盘中拉涨超4%,后几度转跌,刷新日低时较日高回落5%,最终勉强收涨,本周仍至少累跌近3%。本周公布的美国EIA原油库存超预期增加,汽油需求再度令人失望,打击油价。有评论称,美联储一再打压降息预期后,高利率将持续更久的前景令投资者担心经济增长的可持续性,正在成为原油的利空。以色列和伊朗直接冲突的威胁将继续避免油价进一步下跌,今年剩余时间的焦点将是对需求增长的担忧。还有评论称,沙特、阿联酋这类中东产油大国的风险并未增加,实际上只有伊朗面临风险,而且只有在敌对行动范围扩大时才会影响伊朗产油。
在英美政府对俄罗斯部分金属施加制裁的本周,工业金属成为大赢家,伦铜和伦锡三日连创2022年来新高,伦锡一周近两位数大涨,伦铜受益于供应紧张持续,由于伦敦交易所LME的库存大幅减少及期货市场涌现多头头寸,投资者警惕伦锡供应紧缩的风险。尽管周五盘中多次转跌,贵金属金银期货仍双双收涨,期金本周第三日收创历史新高,在地缘政治风险的推动下,本周继续累涨。
纳指跌超2% 连跌四周 道指两连涨 英伟达创四年最大跌幅 财报后美国运通大涨、奈飞跌幅两年最大
三大美国股指开盘涨跌不一。低开的标普500指数盘初几度转涨,早盘转跌后保持跌势,午盘曾跌逾1.1%。纳斯达克综合指数低开低走,午盘曾跌逾2.4%,自1月31日、即鲍威尔在美联储会后暗示短期内不会降息当天以来首次盘中跌超2%。高开的道琼斯工业平均指数全天保持涨势,盘初即涨超百点,早盘涨超200点,午盘涨幅大多超过200点,刷新日高时涨近330点。
最终,标普和纳指连跌六个交易日,均创2022年10月以来最长连跌日。标普收跌0.88%,报4967.23点,刷新2月13日以来收盘低位。纳指收跌2.05%,报15282.01点,创1月31日以来最大收盘跌幅,并刷新1月31日以来收盘低位。道指收涨211.02点,涨幅0.56%,连续两日、本周第三日收涨,报37986.40点,进一步脱离周一刷新的1月18日以来收盘低位。
价值股为主的小盘股指罗素2000收涨0.24%,走出连跌五日刷新的2月5日以来低位。科技股为重的纳斯达克100指数收跌2.05%,连跌三日至1月18日以来低位。衡量纳斯达克100指数中科技业成份股表现的纳斯达克科技市值加权指数(NDXTMC)收跌3.26%,连跌三日至2月21日以来低位,本周累跌约7%。
本周主要美股指大多累跌。标普累跌3.05%,创2023年3月以来最大周跌幅,罗素2000跌2.77%,均连跌三周。纳指累跌5.52%,创2022年11月4日以来最大周跌幅,最近四周累跌6.98%,自2022年12月30日以来首次连跌四周、且创同期最大四周跌幅,纳斯达克100累跌5.36%,也连跌四周。而道指微幅累涨0.01%,止住两周连跌势头。
道指成份股中,财报向好的美国运通(AXP)领涨,收涨6.2%,可口可乐、摩根大通、安进均涨超2%,唯一能源股雪佛龙涨逾1.5%,此前三日持续涨幅居首的医疗健康巨头UnitedHealth(UNH)收涨1.6%,在公布绩优财报的本周累涨14.1%,而跌超2%的亚马逊和英特尔跌幅居首。
包括微软、苹果、英伟达、谷歌母公司Alphabet、亚马逊、Facebook母公司Meta、特斯拉在内,科技巨头“七姐妹”齐收跌。特斯拉早盘曾几度转涨,尾盘跌超2%,收跌1.9%,连跌六日、两日刷新2023年1月25日以来收盘低位,在上周反弹、涨近4%后本周累跌约14%。
FAANMG六大科技股中,奈飞开盘跌约7%,收跌约9.1%,创2022年1月21日以来最大收盘跌幅,连跌三日至2月13日以来收盘低位;Meta收跌4.1%,回落至2月21日以来收盘低位;亚马逊收跌近2.6%,连跌六日至3月18日以来收盘低位;微软收跌近1.3%,连跌三日,刷新1月31日以来低位;苹果收跌1.2%,五连跌至2023年4月26日以来收盘低位;连涨两日的Alphabet收跌1.1%,刷新周二所创的4月5日以来低位。
芯片股总体午盘加速下跌、跑输大盘,费城半导体指数和半导体行业ETF SOXX分别收跌约4.1%和4%,连跌三日至2月1日以来收盘低位,本周分别累跌9.2%和9%。芯片股中,周四反弹的英伟达低开低走,尾盘跌10.7%,收跌10%,创2020年3月16日以来最大日跌幅,市值一日蒸发约2120亿美元,创美股上市公司第二大单日市值降幅,仅次于2022年2月3日市值缩水2320亿美元的Meta,刷新2月21日以来收盘低位,本周累跌13.6%;周四收跌近4%的台积电美股早盘曾跌4.2%,收跌3.5%,在发布财报的本周累跌10.4%;到收盘Arm近17%,AMD跌5.4%,美光科技跌4.6%,英特尔2.4%。
AI概念股总体继续下跌,同样跑输大盘。公布4月30日将发布第三财季财报、未提前提供指引后,今年初以来累涨逾160%的“妖股”超微电脑(SMCI)收跌逾23%,收盘时,被称为“小英伟达”、出售数据中心互连芯片的Astera Labs(ALAB)跌超9%,SoundHound.ai(SOUN)跌超7%,BigBear.ai(BBAI)跌超5%,Palantir(PLTR)跌超3%,Adobe(ADBE)跌1.7%,甲骨文(ORCL)跌近1%,盘初转涨后午盘转跌的C3.ai(AI)跌0.7%。
热门中概股总体回落。周四止住三连跌的纳斯达克金龙中国指数(HXC)收跌约1%,逼近周三所创的2月13日以来收盘低位,本周累跌约2.1%,连跌两周。中概ETF KWEB和CQQQ分别收跌约0.6%和1.8%。造车新势力中,到收盘理想汽车跌9.6%,蔚来汽车跌5%,小鹏汽车跌近3.8%,小米粉单跌超3%。其他个股中,早盘拼多多、京东跌超1%,B站跌不足1%,百度小幅下跌,,阿里巴巴收窄盘初大多数跌幅,而网易小幅上涨,腾讯粉单微涨。
波动较大的个股中,媒体称索尼影视娱乐公司和投资管理公司Apollo Global Management讨论联手将其收购的可能性后,传媒巨头派拉蒙环球(PARA)收涨13.4%;上述首日大涨逾17%的移动科技公司Ibotta(IBTA)盘中曾跌8.6%,收跌5.1%。
欧股方面,连续两日小幅反弹的泛欧股指回落,部分企业财报向好,遏制了欧股跌势。欧洲斯托克600指数收跌不足0.1%,接近周二刷新的3月6日以来收盘低位。主要欧洲国家股指表现不一。英国和意大利股指连涨三日,两连涨的德国和西班牙股指回落,两连涨的法股大致收平。
各板块中,科技收跌约1.8%,成分股中,荷兰上市的欧洲最高市值科技股阿斯麦(ASML)跌2.3%;汽车跌近0.8%,受累于,被第二大股东吉利出售部分持股的沃尔沃跌4.1% ;而电信涨1.1%,成分股中,一季度EBITDA盈利涨近4%的芬兰企业Elisa涨4.4%领涨;奢侈品巨头所在的个人与家庭用品涨0.6%,得益于公布一季度销售超预期强劲、在北美和欧洲销售增长超12%后,法国上市的美妆巨头欧莱雅收涨约5%。
本周斯托克600指数累跌1.18%,连跌四周,继上上周之后再度一周跌超1%,极度接近上上周跌所创的1月19日以来最大周跌幅。各国股指涨跌各异,阿斯麦所在的荷兰股指跌超2%领跌,德股和英股跌超1%,连跌三周,而连跌两周的法意西股小幅累涨。
各板块中,科技累跌5.8%领跌,阿斯麦在公布一季度订单远低于预期的本周累跌逾9.5%,上周表现优异的商品相关板块齐跌,上周涨近4%的油气跌超3%,上周涨超4%的基础资源跌逾1.5%,而个人与家庭用品涨逾1.8%,电信因周五走高而本周转涨、累涨0.7%。
十年期美债收益率亚市盘中跳水超10个基点 后抹平多数降幅
美国10年期基准国债收益率在亚市早盘曾跳水至4.50%下方,自4月12日上周五以来首次盘中下破4.50%,日内降约14个基点,后持续回升,欧股盘中重上4.60%,美股早盘曾接近抹平所有降幅,和周二上测4.70%而连续两日刷新的2023年11月13日以来高位仍有距离,到债市尾盘时约为4.62%,日内降约1个基点,收益率在周四反弹后回落,本周累计升约10个基点,连升三周。
对利率前景更敏感的2年期美债收益率在亚市早盘曾下破4.88,也刷新一周来低位,日内降约11个基点,美股早盘曾短线转升、上测4.99%,继续逼近周二升破5.0%刷新的2023年11月14日以来高位,最近四日盘中均上测或突破5.0%,到债市尾盘时约为4.99%,大致持平周四同时段水平,本周累计升约9个基点,连升四周。
美元指数盘中几度转跌 日元回吐盘中涨幅 比特币跌穿6万大关后一度回涨近6000美元
追踪美元兑欧元等六种主要货币一篮子汇价的ICE美元指数(DXY)在亚市早盘曾涨破106.30,接近周二涨破106.50而连续两日刷新的2023年11月1日以来高位,日内涨近0.2%,欧股盘前转跌后仅在欧股早盘曾短线转涨,美股早盘刷新日低时跌破105.90,日内跌近0.3%,午盘抹平多数跌幅,几度转涨。
到周五美股收盘时,美元指数处于106.10上方,在周四反弹后大致收平,本周累涨0.1%;追踪美元兑其他十种货币汇率的彭博美元现货指数涨不足0.1%,在周三终结五连涨后两连涨,继续靠近周二刷新的2023年11月以来同时段高位,本周累涨0.4%,和美元指数均连涨两周,涨幅远不及涨超1%的上周。
非美货币中,日元周五冲高回落,美元兑日元在在亚市早盘曾接近154.70至154.67,靠近周二上测154.80而连续四日所创的1990年来高位,亚市盘中爆出伊朗遭袭击后跳水、曾跌破153.60,抹平本周内涨幅,日内跌近0.7%,后持续反弹,美股收盘时抹平所有跌幅收平;欧元兑美元在亚市早盘曾下侧1.0610,接近周二鲍威尔讲话后下测1.0600刷新的2023年10月末以来低位,日内跌0.3%,未到欧股开盘已转涨;英镑兑美元在美股开盘后跌幅扩大,午盘曾跌破1.2370,刷新周二所创的2023年11月以来低位,日内跌逾0.5%。
离岸人民币(CNH)兑美元在亚市早盘大跌、刷新日低至7.2629,后很快反弹,亚市盘中刷新日高至7.2457,较日高回涨172点,逼近周三刷新的4月10日以来高位,后多次转跌。北京时间4月20日4点59分,离岸人民币兑美元报7.2512元,较周四纽约尾盘跌16点,连跌两日,本周仍累涨161点,在上周回落后反弹,最近四周第三周累涨。
比特币(BTC)在亚市早盘曾跌穿5.97万美元,刷新2月末以来低位,后很快重上6万美元大关并持续反弹,欧股盘中曾涨破6.54万美元,较日内低位回涨超5800美元、涨近10%,美股早盘跌落6.5万美元,美股收盘时处于6.4万美元上方、徘徊6.42万美元上下,最近24小时涨1%左右,最近七日跌超4%。
原油盘中涨超4%后一度转跌超1% 勉强收涨仍全周至少跌近3%
国际原油期货在亚市早盘冲高,刷新日高时,美国WTI原油 接近86.30美元,日内涨约4.3%,布伦特原油涨破90.70美元,日内涨近4.2%,后持续回落,欧股盘初转跌,欧股早盘刷新日低时,美油下侧81.80美元,布油跌破86.20美元,日内均跌约1.1%,较日内高位分别回落约5.2%和5%,美股早盘转涨后曾短线转跌。
最终,原油最近五个交易日首度集体收涨。WTI 5月原油期货收涨约0.5%,报83.14美元/桶,在周四微幅收涨后脱离周三刷新的3月27日以来收盘低位;连跌四日的布伦特6月原油期货收涨0.20%,报87.29美元/桶,暂别周四两日刷新的3月27日以来收盘低位。
本周美油累跌逾2.9%,布油累跌约3.5%,主要源于公布美国EIA原油库存的周三一日跌超3%。本周原油连跌两周,最近14周内第八周累跌,也是巴以冲突爆发以来28周内第16周累跌,在一季度大涨超10%后,二季度迄今三周内两周累跌。
伦锡涨近5% 一周涨近10% 伦铜两年新高 黄金盘中涨超1%后多次转跌 仍收创历史新高
伦敦基本金属期货周五全线收涨,至少涨超1%。伦锡涨逾4.7%,连续三日领涨,三日连创2022年6月以来新高,和伦铜、伦铅、伦镍均连涨三日。伦镍涨超4%,自去年9月以来以来首次收盘站上1.9万美元关口;两日连创近两年新高的伦铜自2022年4月以来首次收盘涨破9800美元;伦铅继周一之后再创去年11月以来新高。伦铝涨超2%,连涨六日,创2022年6月以来新高。伦锌抹平周四回落的跌幅,刷新周三所创的去年4月以来高位。
本周这些金属均累涨,伦锡涨近10%,伦铜涨超4%,伦锌涨近0.9%,均连涨三周,伦铝涨约7%,连涨六周,伦铅涨近2%,连涨四周,上周微幅累跌的伦镍涨超8%。
纽约黄金期货在亚市早盘刷新日低至2386.8美元,日内跌近0.5%,以色列袭击消息传出后跳涨至2430美元上方,刷新日高至2433.3美元,开始靠近上周五所创的盘中历史新高,日内涨近1.5%,此后亚市和欧股盘中、美股早盘都曾转跌,美股早盘再度转涨后保住涨势,午盘重上2410美元。
最终,COMEX 6月黄金期货收涨0.66%,报2413.8美元,连涨两日,刷新周二所创的收盘最高纪录,本周第三日收创历史新高。全周累涨1.67%,连涨三周,巴以冲突爆发以来28周内第20周累涨,但涨幅远不及截至4月5日的上上周,当周累涨4.78%。
现货黄金在亚市早盘拉涨,曾逼近2418美元刷新4月12日上周五以来盘中高位、开始靠近上周五涨破2430美元所创的盘中历史高位,日内涨1.6%,后持续回落,欧股盘中几度转跌,刷新日低时跌至2373美元下方,日内跌近0.3%,较日高回落近1.9%,美股早盘涨幅有所扩大、重上2390美元。收盘时,现货黄金略低于2390美元,日内涨约0.4%,收盘仍刷新周二所创的纪录高位。
编辑/Jeffrey
標普納指創一年半最長連跌,納指跌超2%、全周跌超5%,連跌四周,標普一週跌超3%,創硅谷銀行倒閉以來最大周跌;道指兩連漲,成分股美國運通業績後漲超6%、UnitedHealth業績周累漲14%。芯片股指收跌逾4%,英偉達創四年最大跌幅;AI“妖股”超微(SMCI)跌23%;奈飛業績後創逾兩年最大跌幅;特斯拉一週跌14%。業績後歐萊雅漲5%,阿斯麥業績周跌9.5%。中概股指回落1%,理想汽車跌9.6%,蔚來跌5%。
避險情緒退燒,十年期美債收益率跳水超10個點子後抹平多數降幅;美元轉跌,日元回吐所有漲幅;黃金盤中漲超1%後多次轉跌;盤中跌穿6萬美元的比特幣一度回漲近6000美元。離岸人民幣亞市盤中反彈近200點收復7.25,後轉跌。
原油盤中漲超4%後一度轉跌超1%,勉強收漲,全周仍至少跌近3%。期金仍收創歷史新高,連漲三週。倫錫漲近5%再創近兩年新高,一週漲近10%,倫銅三連漲至兩年新高。
聯儲局官員一再挫傷降息預期,即使是被視爲鴿派的芝加哥聯儲主席古爾斯比周五也稱,迄今爲止,通脹下降的進展已停滯。科技股再度帶頭打壓大盤,標普和納指一年半來首次六日跌跌不休,納指自1月末聯儲局主席鮑威爾重創3月降息預期以來首次一日跌超2%,標普創去年3月硅谷銀行倒閉風險衝擊以來最差單週表現。
公佈二季度營收指引遜色並將停止報告季度訂閱用戶數引發增長放緩擔憂後,流媒體巨頭奈飛盤中跌超9%,創兩年多來最慘日跌;AI標杆英偉達重挫10%,市值一日失血超2000億美元,創史上第二大美股市值單日降幅,領跌科技巨頭“七姐妹”;今年初以來翻倍大漲的AI“妖股”超微電腦在確定本月末發佈業績後慘遭拋售。
企業業績開始接過支撐大盤的重任。獲富有客戶消費增長帶動,信用卡巨頭美國運通一季度利潤超預期勁增31%,攜手週二公佈績優業績的醫療健康巨頭UnitedHealth,力挺道指盤中漲超200點。而本週稍早公佈的歐洲光刻機巨頭阿斯麥(ASML)訂單超預期劇減、台積電下調存儲芯片以外半導體行業增長預期,一再打擊芯片股,特斯拉的低價車和自動駕駛出租車前景遭華爾街質疑,一衆藍籌科技股打壓下,主要股指險些繼續集體累跌,道指藉助連日反彈驚險扭轉全周跌勢。
中東風險週五盤中有所緩和。在亞市盤中以色列導彈擊中伊朗目標後,伊朗表態剋制,稱其核設施未受損,美國國務卿稱美方未參與以色列襲擊。多方報道顯示,以色列此次襲擊範圍有限,造成損失很小。有評論稱,伊朗及西方均淡化以色列襲擊影響,伊朗向媒體暗示沒有報復以色列的計劃。還有評論認爲,伊以公開衝突有望避免,但市場可能仍緊張,考慮到伊朗在非交易日上週六發動過對以襲擊,沒有什麼是理所當然的。
中東衝突風險掀起的避險情緒“退燒”,避險資產衝高回落:亞市盤中跳漲超1%的黃金此後多次轉跌,未能逼近甚至刷新上週五所創的盤中歷史高位;亞市曾逼近五個月高位的美元也盤中幾度轉跌,日元兌美元回到154下方,一度幾乎回吐所有漲幅,又開始靠近1990年來低谷;美國國債價格跌幅收窄,基準十年期美債收益率亞市盤中跳水超10個點子,一週來首次下破4.50%,後重上4.60%,抹平大多數降幅,在降息預期受創的本週,收益率繼續累計攀升。
以色列襲擊後猛跌的比特幣則隨之反彈,亞市盤中跌穿6萬美元至2月末以來低位後,比特幣在美股盤中一度重上6.5萬美元、回漲近6000美元。比特幣的史上第四次減半料將本週末到來,歷史數據顯示減半後幣價普遍上漲,而德意志銀行認爲,近期幣價與股指的相關性下降,市場已部分定價,預計此次幣價不會大漲,但未來將保持高位。
大宗商品中,中東風險助推,國際原油週五亞市盤中拉漲超4%,後幾度轉跌,刷新日低時較日高回落5%,最終勉強收漲,本週仍至少累跌近3%。本週公佈的美國EIA原油庫存超預期增加,汽油需求再度令人失望,打擊油價。有評論稱,聯儲局一再打壓降息預期後,高利率將持續更久的前景令投資者擔心經濟增長的可持續性,正在成爲原油的利空。以色列和伊朗直接衝突的威脅將繼續避免油價進一步下跌,今年剩餘時間的焦點將是對需求增長的擔憂。還有評論稱,沙特、阿聯酋這類中東產油大國的風險並未增加,實際上只有伊朗面臨風險,而且只有在敵對行動範圍擴大時才會影響伊朗產油。
在英美政府對俄羅斯部分金屬施加制裁的本週,工業金屬成爲大贏家,倫銅和倫錫三日連創2022年來新高,倫錫一週近兩位數大漲,倫銅受益於供應緊張持續,由於倫敦交易所LME的庫存大幅減少及期貨市場湧現多頭頭寸,投資者警惕倫錫供應緊縮的風險。儘管週五盤中多次轉跌,貴金屬金銀期貨仍雙雙收漲,期金本週第三日收創歷史新高,在地緣政治風險的推動下,本週繼續累漲。
納指跌超2% 連跌四周 道指兩連漲 英偉達創四年最大跌幅 業績後美國運通大漲、奈飛跌幅兩年最大
三大美國股指開盤漲跌不一。低開的標普500指數盤初幾度轉漲,早盤轉跌後保持跌勢,午盤曾跌逾1.1%。納斯達克綜合指數低開低走,午盤曾跌逾2.4%,自1月31日、即鮑威爾在聯儲局會後暗示短期內不會降息當天以來首次盤中跌超2%。高開的道瓊斯工業平均指數全天保持漲勢,盤初即漲超百點,早盤漲超200點,午盤漲幅大多超過200點,刷新日高時漲近330點。
最終,標普和納指連跌六個交易日,均創2022年10月以來最長連跌日。標普收跌0.88%,報4967.23點,刷新2月13日以來收盤低位。納指收跌2.05%,報15282.01點,創1月31日以來最大收盤跌幅,並刷新1月31日以來收盤低位。道指收漲211.02點,漲幅0.56%,連續兩日、本週第三日收漲,報37986.40點,進一步脫離週一刷新的1月18日以來收盤低位。
價值股爲主的小盤股指羅素2000收漲0.24%,走出連跌五日刷新的2月5日以來低位。科技股爲重的納斯達克100指數收跌2.05%,連跌三日至1月18日以來低位。衡量納斯達克100指數中科技業成份股表現的納斯達克科技市值加權指數(NDXTMC)收跌3.26%,連跌三日至2月21日以來低位,本週累跌約7%。
本週主要美股指大多累跌。標普累跌3.05%,創2023年3月以來最大周跌幅,羅素2000跌2.77%,均連跌三週。納指累跌5.52%,創2022年11月4日以來最大周跌幅,最近四周累跌6.98%,自2022年12月30日以來首次連跌四周、且創同期最大四周跌幅,納斯達克100累跌5.36%,也連跌四周。而道指微幅累漲0.01%,止住兩週連跌勢頭。
道指成份股中,業績向好的美國運通(AXP)領漲,收漲6.2%,可口可樂、摩根大通、安進均漲超2%,唯一能源股雪佛龍漲逾1.5%,此前三日持續漲幅居首的醫療健康巨頭UnitedHealth(UNH)收漲1.6%,在公佈績優業績的本週累漲14.1%,而跌超2%的亞馬遜和英特爾跌幅居首。
包括微軟、蘋果、英偉達、谷歌母公司Alphabet、亞馬遜、Facebook母公司Meta、特斯拉在內,科技巨頭“七姐妹”齊收跌。特斯拉早盤曾幾度轉漲,尾盤跌超2%,收跌1.9%,連跌六日、兩日刷新2023年1月25日以來收盤低位,在上週反彈、漲近4%後本週累跌約14%。
FAANMG六大科技股中,奈飛開盤跌約7%,收跌約9.1%,創2022年1月21日以來最大收盤跌幅,連跌三日至2月13日以來收盤低位;Meta收跌4.1%,回落至2月21日以來收盤低位;亞馬遜收跌近2.6%,連跌六日至3月18日以來收盤低位;微軟收跌近1.3%,連跌三日,刷新1月31日以來低位;蘋果收跌1.2%,五連跌至2023年4月26日以來收盤低位;連漲兩日的Alphabet收跌1.1%,刷新週二所創的4月5日以來低位。
芯片股總體午盤加速下跌、跑輸大盤,費城半導體指數和半導體行業ETF SOXX分別收跌約4.1%和4%,連跌三日至2月1日以來收盤低位,本週分別累跌9.2%和9%。芯片股中,週四反彈的英偉達低開低走,尾盤跌10.7%,收跌10%,創2020年3月16日以來最大日跌幅,市值一日蒸發約2120億美元,創美股上市公司第二大單日市值降幅,僅次於2022年2月3日市值縮水2320億美元的Meta,刷新2月21日以來收盤低位,本週累跌13.6%;週四收跌近4%的台積電美股早盤曾跌4.2%,收跌3.5%,在發佈業績的本週累跌10.4%;到收盤Arm近17%,AMD跌5.4%,美光科技跌4.6%,英特爾2.4%。
AI概念股總體繼續下跌,同樣跑輸大盤。公佈4月30日將發佈第三財季業績、未提前提供指引後,今年初以來累漲逾160%的“妖股”超微電腦(SMCI)收跌逾23%,收盤時,被稱爲“小英偉達”、出售數據中心互連芯片的Astera Labs(ALAB)跌超9%,SoundHound.ai(SOUN)跌超7%,BigBear.ai(BBAI)跌超5%,Palantir(PLTR)跌超3%,Adobe(ADBE)跌1.7%,甲骨文(ORCL)跌近1%,盤初轉漲後午盤轉跌的C3.ai(AI)跌0.7%。
熱門中概股總體回落。週四止住三連跌的納斯達克金龍中國指數(HXC)收跌約1%,逼近週三所創的2月13日以來收盤低位,本週累跌約2.1%,連跌兩週。中概ETF KWEB和CQQQ分別收跌約0.6%和1.8%。造車新勢力中,到收盤理想汽車跌9.6%,蔚來汽車跌5%,小鵬汽車跌近3.8%,小米粉單跌超3%。其他個股中,早盤拼多多、京東跌超1%,B站跌不足1%,百度小幅下跌,,阿里巴巴收窄盤初大多數跌幅,而網易小幅上漲,騰訊粉單微漲。
波動較大的個股中,媒體稱索尼影視娛樂公司和投資管理公司Apollo Global Management討論聯手將其收購的可能性後,傳媒巨頭派拉蒙環球(PARA)收漲13.4%;上述首日大漲逾17%的移動科技公司Ibotta(IBTA)盤中曾跌8.6%,收跌5.1%。
歐股方面,連續兩日小幅反彈的泛歐股指回落,部分企業業績向好,遏制了歐股跌勢。歐洲斯托克600指數收跌不足0.1%,接近週二刷新的3月6日以來收盤低位。主要歐洲國家股指表現不一。英國和意大利股指連漲三日,兩連漲的德國和西班牙股指回落,兩連漲的法股大致收平。
各板塊中,科技收跌約1.8%,成分股中,荷蘭上市的歐洲最高市值科技股阿斯麥(ASML)跌2.3%;汽車跌近0.8%,受累於,被第二大股東吉利出售部分持股的沃爾沃跌4.1% ;而電信漲1.1%,成分股中,一季度EBITDA盈利漲近4%的芬蘭企業Elisa漲4.4%領漲;奢侈品巨頭所在的個人與家庭用品漲0.6%,得益於公佈一季度銷售超預期強勁、在北美和歐洲銷售增長超12%後,法國上市的美妝巨頭歐萊雅收漲約5%。
本週斯托克600指數累跌1.18%,連跌四周,繼上上週之後再度一週跌超1%,極度接近上上週跌所創的1月19日以來最大周跌幅。各國股指漲跌各異,阿斯麥所在的荷蘭股指跌超2%領跌,德股和英股跌超1%,連跌三週,而連跌兩週的法意西股小幅累漲。
各板塊中,科技累跌5.8%領跌,阿斯麥在公佈一季度訂單遠低於預期的本週累跌逾9.5%,上週表現優異的商品相關板塊齊跌,上週漲近4%的油氣跌超3%,上週漲超4%的基礎資源跌逾1.5%,而個人與家庭用品漲逾1.8%,電信因週五走高而本週轉漲、累漲0.7%。
十年期美債收益率亞市盤中跳水超10個點子 後抹平多數降幅
美國10年期基準國債收益率在亞市早盤曾跳水至4.50%下方,自4月12日上週五以來首次盤中下破4.50%,日內降約14個點子,後持續回升,歐股盤中重上4.60%,美股早盤曾接近抹平所有降幅,和週二上測4.70%而連續兩日刷新的2023年11月13日以來高位仍有距離,到債市尾盤時約爲4.62%,日內降約1個點子,收益率在週四反彈後回落,本週累計升約10個點子,連升三週。
對利率前景更敏感的2年期美債收益率在亞市早盤曾下破4.88,也刷新一週來低位,日內降約11個點子,美股早盤曾短線轉升、上測4.99%,繼續逼近週二升破5.0%刷新的2023年11月14日以來高位,最近四日盤中均上測或突破5.0%,到債市尾盤時約爲4.99%,大致持平週四同時段水平,本週累計升約9個點子,連升四周。
美元指數盤中幾度轉跌 日元回吐盤中漲幅 比特幣跌穿6萬大關後一度回漲近6000美元
追蹤美元兌歐元等六種主要貨幣一籃子匯價的ICE美元指數(DXY)在亞市早盤曾漲破106.30,接近週二漲破106.50而連續兩日刷新的2023年11月1日以來高位,日內漲近0.2%,歐股盤前轉跌後僅在歐股早盤曾短線轉漲,美股早盤刷新日低時跌破105.90,日內跌近0.3%,午盤抹平多數跌幅,幾度轉漲。
到週五美股收盤時,美元指數處於106.10上方,在週四反彈後大致收平,本週累漲0.1%;追蹤美元兌其他十種貨幣匯率的彭博美元現貨指數漲不足0.1%,在週三終結五連漲後兩連漲,繼續靠近週二刷新的2023年11月以來同時段高位,本週累漲0.4%,和美元指數均連漲兩週,漲幅遠不及漲超1%的上週。
非美貨幣中,日元週五衝高回落,美元兌日元在在亞市早盤曾接近154.70至154.67,靠近週二上測154.80而連續四日所創的1990年來高位,亞市盤中爆出伊朗遭襲擊後跳水、曾跌破153.60,抹平本週內漲幅,日內跌近0.7%,後持續反彈,美股收盤時抹平所有跌幅收平;歐元兌美元在亞市早盤曾下側1.0610,接近週二鮑威爾講話後下測1.0600刷新的2023年10月末以來低位,日內跌0.3%,未到歐股開盤已轉漲;英鎊兌美元在美股開盤後跌幅擴大,午盤曾跌破1.2370,刷新週二所創的2023年11月以來低位,日內跌逾0.5%。
離岸人民幣(CNH)兌美元在亞市早盤大跌、刷新日低至7.2629,後很快反彈,亞市盤中刷新日高至7.2457,較日高回漲172點,逼近週三刷新的4月10日以來高位,後多次轉跌。北京時間4月20日4點59分,離岸人民幣兌美元報7.2512元,較週四紐約尾盤跌16點,連跌兩日,本週仍累漲161點,在上週回落後反彈,最近四周第三週累漲。
比特幣(BTC)在亞市早盤曾跌穿5.97萬美元,刷新2月末以來低位,後很快重上6萬美元大關並持續反彈,歐股盤中曾漲破6.54萬美元,較日內低位回漲超5800美元、漲近10%,美股早盤跌落6.5萬美元,美股收盤時處於6.4萬美元上方、徘徊6.42萬美元上下,最近24小時漲1%左右,最近七日跌超4%。
原油盤中漲超4%後一度轉跌超1% 勉強收漲仍全周至少跌近3%
國際原油期貨在亞市早盤衝高,刷新日高時,美國WTI原油 接近86.30美元,日內漲約4.3%,布倫特原油漲破90.70美元,日內漲近4.2%,後持續回落,歐股盤初轉跌,歐股早盤刷新日低時,美油下側81.80美元,布油跌破86.20美元,日內均跌約1.1%,較日內高位分別回落約5.2%和5%,美股早盤轉漲後曾短線轉跌。
最終,原油最近五個交易日首度集體收漲。WTI 5月原油期貨收漲約0.5%,報83.14美元/桶,在週四微幅收漲後脫離週三刷新的3月27日以來收盤低位;連跌四日的布倫特6月原油期貨收漲0.20%,報87.29美元/桶,暫別週四兩日刷新的3月27日以來收盤低位。
本週美油累跌逾2.9%,布油累跌約3.5%,主要源於公佈美國EIA原油庫存的週三一日跌超3%。本週原油連跌兩週,最近14周內第八週累跌,也是巴以衝突爆發以來28周內第16周累跌,在一季度大漲超10%後,二季度迄今三週內兩週累跌。
倫錫漲近5% 一週漲近10% 倫銅兩年新高 黃金盤中漲超1%後多次轉跌 仍收創歷史新高
倫敦基本金屬期貨週五全線收漲,至少漲超1%。倫錫漲逾4.7%,連續三日領漲,三日連創2022年6月以來新高,和倫銅、倫鉛、倫鎳均連漲三日。倫鎳漲超4%,自去年9月以來以來首次收盤站上1.9萬美元關口;兩日連創近兩年新高的倫銅自2022年4月以來首次收盤漲破9800美元;倫鉛繼週一之後再創去年11月以來新高。倫鋁漲超2%,連漲六日,創2022年6月以來新高。倫鋅抹平週四回落的跌幅,刷新週三所創的去年4月以來高位。
本週這些金屬均累漲,倫錫漲近10%,倫銅漲超4%,倫鋅漲近0.9%,均連漲三週,倫鋁漲約7%,連漲六週,倫鉛漲近2%,連漲四周,上週微幅累跌的倫鎳漲超8%。
紐約黃金期貨在亞市早盤刷新日低至2386.8美元,日內跌近0.5%,以色列襲擊消息傳出後跳漲至2430美元上方,刷新日高至2433.3美元,開始靠近上週五所創的盤中歷史新高,日內漲近1.5%,此後亞市和歐股盤中、美股早盤都曾轉跌,美股早盤再度轉漲後保住漲勢,午盤重上2410美元。
最終,COMEX 6月黃金期貨收漲0.66%,報2413.8美元,連漲兩日,刷新週二所創的收盤最高紀錄,本週第三日收創歷史新高。全周累漲1.67%,連漲三週,巴以衝突爆發以來28周內第20周累漲,但漲幅遠不及截至4月5日的上上週,當週累漲4.78%。
現貨黃金在亞市早盤拉漲,曾逼近2418美元刷新4月12日上週五以來盤中高位、開始靠近上週五漲破2430美元所創的盤中歷史高位,日內漲1.6%,後持續回落,歐股盤中幾度轉跌,刷新日低時跌至2373美元下方,日內跌近0.3%,較日高回落近1.9%,美股早盤漲幅有所擴大、重上2390美元。收盤時,現貨黃金略低於2390美元,日內漲約0.4%,收盤仍刷新週二所創的紀錄高位。
編輯/Jeffrey