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晶丰明源获开源证券买入评级,2023Q4毛利率修复显著

晶豐明源獲開源證券買入評級,2023Q4毛利率修復顯著

金融屆 ·  04/20 00:00

4月19日,晶豐明源獲開源證券買入評級,近一個月晶豐明源獲得1份研報關注。

研報預計2023年晶豐明源實現營收13.03億元,同比增長20.74%;毛利率爲25.67%,同比增長8.09個百分點。2023Q4實現單季度營收3.87億元,同比增長41.95%,環比增長28.8%;毛利率爲28.6%,同比增長22.38個百分點,環比增長4.65個百分點。考慮到短期行業復甦不及預期因素,研報下調了公司2024-2025年的淨利潤預測至1.01/2.16億元,並新增2026年盈利預測2.93億元。研報認爲,隨着週期逐漸回暖,以及各業務的穩步發展,公司業績有望逐步回升,看好公司長期投資價值。

風險提示:可能存在的風險包括下游需求不及預期;客戶導入不及預期;技術研發不及預期。

譯文內容由第三人軟體翻譯。


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