2024年4月18日,來自上海的汽車街發展有限公司Autostreets Development Limited(簡稱"汽車街”)在港交所披露聆訊後的招股書,擬在香港主板掛牌上市。其於2023年6月30日、2024年2月6日先後兩次遞表。
汽車街聆訊後招股書鏈接:
https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2024/106225/documents/sehk24041801934_c.pdf
主要業務
汽車街,作爲一家二手車交易平台,主要爲賣家(主要是4S店)、買家(主要是專業買家)提供端到端的高標準化、高可靠性的二手車交易解決方案。根據灼識諮詢的資料,按2022年的交易量計,汽車街是全國最大的二手車交易平台。
通過汽車街的交易平台交易的二手車,2022年約16萬臺,佔中國二手車交易平台市場的市場份額爲12.6%,排名第一;2023年約17.6萬輛。根據灼識諮詢的資料,公司也是全國線下拍場最多、線下服務地理覆蓋最廣的二手車交易平台。
截至2023年12月31日,汽車街在中國的74個城市戰略性地設立789個拍場,其線下服務覆蓋全國317個城市。
根據灼識諮詢的資料,截至2023年12月31日,逾6,900家4S店曾在公司的平台上處置過二手車,在往績記錄期間,逾1.6萬名買家於任何既定年度在汽車街的交易平台上購買了三輛或以上的二手車。
汽車街的收入,主要來自二手車拍賣佣金及服務費、以及其他二手車相關業務(包括二手車增值服務、二手車收銷安排、展會業務及其他服務)。
股東架構
招股書顯示,汽車街在上市前的股東架構中,
楊愛華先生,通過昌廣投資有限公司,持股12.23%;
楊漢松先生,通過World Key Investment Trading(楊漢松80%/代滸鵬的Ideal Standard Group20%),持股6.11%;
楊澤華先生,通過Jumbo Create Investment Development,持股4.28%;
楊愛華、楊漢松、楊澤華三人爲兄弟關係。
Cox家族旗下的Cox Automotive,通過Manheim Investments持股11.01%;
韓卓恒先生(韓葆霜先生的關聯方),通過Zhuoheng Holding持股8.58%;
廣匯汽車(600297.SH),通過全資子公司Baoxin Auto Finance I 持股5.08%;
廣匯汽車(600297.SH)控股67.70%的廣匯寶信(01293.HK)持股2.57%;
騰訊(00700.HK),通過Image Frame Investment (HK) 持股3.11%;
華興資本(01911.HK),通過CR Matrix持股2.14%;
京東集團(09618.HK),通過Dazzling Calcite持股1.56%;
其他董事及高級管理層,持股6.11%
高鵾女士(執行董事),通過Longkun Investment Development持股3.06%;
周育先生(前任董事),通過Xiangyu Investment Development持股1.22%;
趙宏良先生(行政總裁),通過Hongrun Investment Development持股0.98%;
劉鳴先生(總裁),通過Mingchang Investment Development持股0.86%;
其他,持股24.05%
張雅琪女士,通過Grand Zhang YQ Holding Limited,持股4.59%;
陸霞女士,通過New Plus 持股3.67%;
王陽先生,通過Sunrise Spark 持股3.06%;
Shanghai Dingshu Management Consulting,通過Zeal Auto 持股2.34%;
朱秀英女士,通過Future Optimal 持股1.83%;
劉海軍先生,通過Vision Now 持股1.83%;
陸劍英女士,通過Oak Business Management 持股1.22%;
Shi Yanjun先生,通過Jinyi Investment Development持股1.22%;
Shi Yanjun先生,通過Sun Win Business Management 持股0.43%;
利星行汽車有限公司,持股1.22%;
薛梅女士,通過Super May 持股0.61%;
麥雪松先生,通過My Splendid 持股0.49%;
Chee Keong Wong先 生、Chong Jooi Sng先 生,通過Triton Venture 持股0.41%;
Hur Wei Wun女士,通過Wise Axis 持股0.20%;
代滸鵬先生,通過Powermark Commerce 持股0.18%;
李梅華女士,通過Unity Delight Development 持股0.12%;
戰略伙伴持有其他的實體,持股13.18%
Paddy investment Holding,持股3.42%;
Tongyuan Group Development,持股2.96%;
JYS Family,持股1.83%;
Valensky Holding,持股1.18%;
華建峯先生,通過Huatong Auto International Development持股0.98%;
Yuebao Holding,持股0.85%;
Xiangyun International Development,持股0.69%;
Junrong Holding,持股0.64%;
Delicacy-auto,持股0.63%;
HCH Company,持股0.61%。
董事高管
汽車街董事會由9名董事組成,包括3名執行董事(楊愛華先生、楊漢松先生、高鵾女士)、3名非執行董事(Rob Huting先生、朱奕女士、Yang Chuyu女士)、3名獨立非執行董事(王建平先生、李莫愁女士、嚴駿先生)。
除執行董事外,高管包括首席執行官趙宏良先生,總裁劉鳴先生,高級副總裁陸曉穎女士,副總裁錢偉先生,副總裁張燕妮女士。
公司業績
招股書顯示,在過去的2021年、2022年和2023年,汽車街的收入分別爲6.78億、4.68億和4.92億元人民幣,相應期間的淨利潤分別爲1.65億、0.69億和0.093億元人民幣,相應期間的經調整淨利潤分別爲1.92億、0.70億和1.07億元人民幣。
中介團隊
汽車街是次IPO的中介團隊主要有:中信證券、海通國際爲其聯席保薦人;安永爲其核數師;中倫、佳利分別爲其公司中國律師、公司香港及美國律師;競天公誠、普衡分別爲其券商中國律師、券商香港及美國律師;灼識諮詢爲其獨立行業顧問。