4月18日,普聯軟件獲國投證券買入評級,近一個月普聯軟件獲得4份研報關注。
研報預計公司2024-2026年的營業收入分別爲9.41/11.80/14.36億元,歸母淨利潤分別爲1.67/2.19/2.57億元。維持買入-A的投資評級,6個月目標價爲20.56元,相當於2024年25倍的動態市盈率。研報認爲,普聯軟件作爲大型集團信息化建設領軍者,下游客戶付費意願和能力強,數字化轉型、智能化變革的趨勢和需求明確,行業景氣度相對較高。2024年,普聯軟件將圍繞整體戰略目標,努力抓住戰略機遇,積極拓展主營業務,加強產品研發和市場推廣,增強核心業務能力;完善戰略客戶佈局,擴大戰略客戶數量,努力在2024年新增兩家長期戰略客戶;優化業務結構,拓寬服務範圍,豐富產品體系,增強市場能力,逐步擴大產品+市場模式的收入規模。
風險提示:客戶集中度較高的風險;業績存在季節性波動風險;技術創新不及預期等。