4月16日，英諾特獲國投證券買入評級，近一個月英諾特獲得4份研報關注。
研報預計公司2024-2026年營業收入分別同比增長37.2%、53.4%、42.5%；歸母淨利潤分別同比增長64.8%、47.9%、39.8%，成長性突出。研報認爲，公司高度重視海外市場，在新加坡成立了全資子公司作爲未來國際市場發展的總部，並將東南亞市場作爲公司在國際市場的切入點，複製國內成功的專業化營銷策略。受益於公司在泰國等境外市場推出的多款新產品，公司海外實現營業收入1305.91萬元，剔除新冠業務後收入1271.74萬元，同比增長272.16%，呈現良好的發展態勢。我們認爲，東南亞地區的傳染病檢測需求、醫療基建水平、患者支付能力與國內類似，呼吸道POCT聯檢產品能較好地提升當地傳染病診療水平。公司率先出海，產品註冊和渠道鋪設初具，有望實現產品銷售的持續快速放量。
風險提示：假設及預測不及預期的風險、市場對呼吸道病原體檢測產品的需求不及預期的風險、公司在研項目上市進程不及預期的風險、行業競爭進一步加劇的風險。
