格隆匯4月15日｜中金公司研報指出，晶盛機電(300316.SH)23年歸母淨利潤45.58億元，同比+55.9%(預告同比+50%-70%)，全年業績高增符合預期。公司設備在手訂單較爲飽滿，優質坩堝仍具稀缺性。判斷2024年坩堝價格有望維持在~3.5萬元/個(含稅)，支撐較高的盈利能力；同時，公司持續推動碳/鎢絲金剛線和碳化硅襯底片(尤其8英寸)的產能釋放。公司持續從光伏延伸至半導體產業鏈，卡位大硅片設備、先進製程設備、零部件等環節，佈局逐步完善，同時重視第三代半導體發展機遇，重點佈局碳化硅襯底材料+外延設備，8英寸技術領先，預計公司24/25年碳化硅襯底產能有望突破1/2萬片/月。維持跑贏行業評級，但由於行業估值中樞下行，下調目標價20.4%至43.00元對應10.1倍2024年市盈率和8.5倍2025年市盈率，較當前股價有36.2%的上行空間。
研报掘金丨中金：晶盛机电全年业绩高增符合预期，维持“跑赢行业”评级
研報掘金丨中金：晶盛機電全年業績高增符合預期，維持“跑贏行業”評級
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