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双环传动获东吴证券买入评级,2023Q4业绩符合预期,公司长期成长空间广阔

雙環傳動獲東吳證券買入評級,2023Q4業績符合預期,公司長期成長空間廣闊

金融屆 ·  04/14 16:59

4月14日,雙環傳動獲東吳證券買入評級,近一個月雙環傳動獲得4份研報關注。

研報預計公司2024-2025年歸母淨利潤分別爲10.03億元、12.53億元,預計公司2026年歸母淨利潤爲15.28億元。研報認爲,隨着乘用車電動化率的持續提升,汽車齒輪市場格局重塑,齒輪外包趨勢愈發明確。雙環作爲電驅齒輪龍頭,在技術研發、設備產能和客戶資源上均有着明顯的競爭優勢,後續將持續受益於行業電動化率的提升。減速器方面,減速器是工業機器人的核心部件,價值量佔比大,雙環深耕工業機器人精密減速器多年,已逐步實現6-1000KG工業機器人所需精密減速器的全覆蓋,並已配套國內一線機器人客戶,後續減速業務收入將持續增長。民生齒輪方面,公司成立環驅科技佈局民生齒輪,並收購三多樂,助力民生齒輪業務發展,三多樂主要產品包括精密齒輪、塑膠齒輪減速器、汽車零配件和機能組裝品,並覆蓋下游廣泛優質客戶。

風險提示:新能源乘用車銷量不及預期;原材料價格波動影響;新業務開拓不及預期;併購整合不及預期。

譯文內容由第三人軟體翻譯。


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