2024年4月11日,來自天津的天津建設發展集團股份公司Tianjin Construction Development Group Co., Ltd.(簡稱"天津建發”)在港交所更新招股書,或很快在香港主板掛牌上市。天津建發去年12月29日啓動招股,股票代碼02515.HK,原定1月16日上市,當時擬最高每股2.90港元全球發售5395萬股,2014年1月12日公告推遲全球發售,3月15日重新遞表。
天津建發更新的聆訊後招股書鏈接:
https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2023/105507/documents/sehk24041101220.pdf
前次招股時的招股書鏈接:
https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2023/1229/2023122900111_c.pdf
主要業務
天津建發,成立於2010年,作爲一家民營建設集團,提供全面的工程施工服務,致力於工程施工業務,包括(i)市政公用工程,主要包括道路工程及交通設施工程;(ii)地基基礎工程,主要包括地基基礎建設工程及土方工程;(iii)建築工程;及(iv)石油化工工程。
根據弗若斯特沙利文報告,截至2024年3月5日,公司是天津唯一一家就建設項目使用自主研發的項目管理軟件的建築公司。按2022年市政公用工程產生的收入來看,公司在天津市市政公用工程民營公司中排名第四。
根據弗若斯特沙利文報告,截至2024年3月5日,天津建發是天津市唯一一家同時具備石油化工及公路工程施工資質的民營建設公司,同時還擁有市政公用工程及建築工程資質。截至2024年3月5日,公司已擁有25項有關公司工程施工業務的資質(其中包括2項一級施工資質:石油化工工程施工總承包壹級資質、地基基礎工程專業承包一級資質)。
股東架構
招股書顯示,天津建發在上市前的股東架構中,控股股東爲王文彬先生、竇恩豔夫婦,
王文彬先生(98.7%)、竇恩豔女士(1.3%),通過盛源集團/盛源控股,持股68.5%;
山盛源企業管理(王文彬97.7%、竇恩豔1.3%,盛源控股1%),通過天津致未來,持股19.5%;
天津匯智(王文彬99%、趙曉榮女士1%),天津聚勢(王文彬99%、趙匡華先生1%),通過各持有50%的天津共美好,持股9.3%;
紫光集團旗下中青恒輝(GP),通過珠海中肯持股2.7%。
董事高管
天津建發董事會由9名董事組成,包括5名執行董事(趙匡華先生、李凱先生、趙曉榮女士、楊友華先生、倪拔群先生)、1名非執行董事(王文彬先生)、3名獨立非執行董事(嚴兵博士、楊世泰先生、蕭恕明先生)。
監事會3名(王玲女士、胡世新先生、朱藝偉女士)。
公司業績
招股書顯示,在過去的2021年、2022年和2023年三個財政年度,天津建發的收入分別爲2.75億、2.88億和3.19億元人民幣,相應期間的淨利潤分別爲4,141.4萬、3,509.0萬和4104.5萬元人民幣。
中介團隊
天津建發是次IPO的中介團隊主要有:光大證券國際爲其獨家保薦人;畢馬威爲其核數師;競天公誠、天元(香港)分別爲其公司中國律師、公司香港律師;通商、周俊軒(通商聯營)分別爲其券商中國律師、券商香港律師;今麒聯行爲其獨立物業估值師;弗若斯特沙利文爲其獨立行業顧問。