2024年4月8日,來自浙江杭州的毛戈平化妝品股份有限公司 Mao Geping Cosmetics Co., Ltd.(以下簡稱"毛戈平"或"MAOGEPING") 向港交所遞交招股書,擬在香港主板掛牌上市。
毛戈平曾於2016年12月向中國證監會提交A股上市申請,擬在上交所主板上市,後於2024年1月撤銷。
毛戈平招股書鏈接:
https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2024/106366/documents/sehk24040802058_c.pdf
主要業務
毛戈平,於2000年由中國美妝行業的標誌性人物毛戈平先生*創立,作爲領先的中國高端美妝集團,致力於通過高質量和創新的美妝產品、專業的化妝藝術培訓以及體驗式和個性化的客戶服務,爲消費者提供全方位的美妝體驗。
*毛戈平先生是中國著名的化妝藝術大師,在化妝藝術領域有着30多年的從業經驗,多年來獲得過諸多榮譽和獎項,曾四次獲得中國電影電視技術學會化妝委員會頒發的「化裝金像獎」。2008年8月北京奧運會期間,毛先生擔任時任國際奧委會主席的化妝造型師,並擔任北京奧運會開幕式化妝設計師。
根據弗若斯特沙利文的資料,毛戈平是中國市場十大高端美妝集團中唯一的中國公司,按2022年零售額計排名第八。
毛戈平的收入主要來自銷售美妝產品,包括彩妝產品、護膚產品。彩妝產品主要包括粉底、高光和修容、脣妝及眼妝;護膚產品主要包括面霜、眼部護理、面膜、精華液和潔面乳等。截至2023年12月31日,毛戈平的產品組合包括涵蓋兩個類別的378個單品。此外公司還提供化妝藝術培訓及相關銷售。
品牌及產品
毛戈平,基於創始人的美學理念,創造了一系列融合光影美學和東方美學精髓的美妝產品,公司旗下有兩大美妝品牌:MAOGEPING(旗艦品牌)、至愛終生,提供精選的各具特色的彩妝和護膚產品,滿足不同消費者群體的需求。
MAOGEPING。公司於2000年推出的旗艦品牌,以公司的創始人毛先生的名字命名。MAOGEPING產品系列秉承「光影美學」和「東方美學」的指導原則。根據弗若斯特沙利文的資料,MAOGEPING是中國市場十五大高端美妝品牌中唯一的國貨品牌,按2022年零售額計,排名第十五。
至愛終生。公司於2008年推出至愛終生以擴展品牌組合,爲尋求性價比消費者量身定製該品牌。至愛終生提供了一系列精緻的彩妝品和護膚品,巧妙地平衡了產品的成本與功效。
毛戈平的收入主要來自MAOGEPING的產品銷售,於2021年、2022年及2023年分別佔公司產品銷售總收入的96.6%、98.4%及99.0%。
化妝藝術培訓
毛戈平在全國創辦了九所化妝藝術機構,提供全面的面授化妝培訓課程,向化妝師及美妝愛好者傳播化妝藝術知識及毛先生的美學理念。截至2024年4月2日,毛戈平的培訓機構有超過170名培訓人員及超過2,500名課程參與者。
股東架構
招股書顯示,毛戈平在上市前的股東架構中,
毛戈平先生,持股43.63%;
汪立群女士,持股11.34%;
帝景投資(毛先生10%,GP;汪女士35.45%),持股0.55%;
嘉馳投資(汪女士爲GP),持股1.74%;
毛先生及汪女士夫婦,合共持有上述57.26%的權益,爲控股股東。
毛霓萍女士(毛先生的姐姐),持股11.34%;
毛慧萍女士(毛先生的姐姐),持股9.60%;
汪立華先生(汪女士的弟弟),持股6.11%;
宋虹佺女士,持股5.24%;
徐科君先生(毛霓萍的兒子,毛先生的外甥),持股2.50%;
丁韜先生(毛慧萍的兒子,毛先生的外甥),持股2.50%;
姚芝紅女士(天易投資間接股東之一),持股1.92%;
深圳篤實,持股1.47%;
曹國熊先生(天易投資股東之一,擁有20%股權),持股1.08%;
蘇州錦鴻,持股0.99%。
董事高管
毛戈平董事會由9名董事組成,包括6名執行董事(毛戈平先生、汪立群女士、毛霓萍女士、毛慧萍女士、汪立華先生、宋虹佺女士)、3名獨立非執行董事(顧炯先生、黃輝先生、李海龍博士)。
監事會3名(高妍女士、羊偉青先生、吳美娟女士)。
除執行董事外,高管包括財務總監徐衛國先生,董事會秘書、法務部負責人兼聯席公司秘書董樂勤先生。
公司業績
財務數據顯示,在過去的2021年、2022年和2023年,毛戈平的營業收入分別爲人民幣15.77億、18.29億和28.86億元,相應的淨利潤分別爲人民幣3.31億、3.52億和6.63億元。
中介團隊
毛戈平是次IPO的的中介團隊主要有:中金公司爲其獨家保薦人;安永爲其核數師;競天公誠、高偉紳分別爲其公司中國律師、公司香港及美國律師;天元、普衡爲其券商中國律師、券商香港及美國律師;戴德梁行爲其物業估值師;弗若斯特沙利文爲其行業顧問。